Klantenselecties
Via het menu Statistieken en selecties > Selecties in de Client kunnen klantenselecties worden gemaakt. Kies hiervoor het settype 'Klanten' linksbovenin het Selectiescherm.
Selectiebron Klanten
Onder het settype Klanten zijn de volgende selectiebronnen mogelijk:
- Klanten (zie Klantendata)
- Exemplaren (zie Exemplarendata)
- Reserveringen (zie Reserveringendata)
- Financiële posten (zie Data Financiële posten)
- Logfile (zie Logfile data)
- Berichten (zie Berichtendata)
- Transacties (zie Transactiedata)
De selectiebron Klanten wordt hier verder toegelicht. Bij het gebruik van de selectiebron Klanten kan worden gekozen uit verschillende rubrieken:
- ALGE (Algemeen)
- BIEB-ABON (Bieb-Abonnement)
- BIEB-GEBR (Bieb-Gebruik),
- BVK (Berichtvoorkeuren)
- EDUB (schoolWise)
- EDUV (mediatheekWise)
- THEA (theatherWise)
Welke rubriek je kiest, beïnvloedt welke opties je kunt selecteren in het veld ernaast. Bijvoorbeeld bij Rubriek ALGE zijn de volgende regels beschikbaar:
Klantendata
In de tabel hieronder staan per rubriek de regels beschreven die extra uitleg nodig hebben.
|
Rubriek |
Bijzonderheden |
|
|---|---|---|
|
ALGEMEEN |
Emailadres |
Zoeken op het emailadres zelf. Vanaf versie 7.0.7 is dit veld vervangen door Emailadres excl. BCC en Emailadres incl. BCC |
|
Emailadres J/N |
Heeft een klant een e-mailadres J/N. Als een klant een e-mailadres heeft, dan is in de database een veld met 'actor_e_adres' aangemaakt, met daarin het desbetreffende e-mailadres. Met zoekwaarde Ø (= leeg) kunnen 'actor_e_adres'sen wordt opgezocht die leeg zijn (oftewel fout; ooit erin geslopen door bijv. conversies). |
|
| Vanaf versie 7.0.7 | Emailadres excl. BCC | Zoeken op het (hoofd)e-mailadres zelf |
| Vanaf versie 7.0.7 | Emailadres incl. BCC | Zoeken op e-mailadres zelf in alle e-mailadresvelden |
|
Extern nummer (ANE) |
Dit nummer wordt gevuld vanuit leerlingimport. |
|
|
Hoofdpas |
Pasnummer |
|
|
Inschrijfdatum |
(uit rol) |
|
|
Klant in set |
In het veld 'Waarde' moet het Setid van de set worden opgegeven waarin moet worden gekeken of de klant daar al bekend is. Als operator moet gelijk (= zit al in de set) of ongelijk (<> zit niet in de set) worden opgegeven. |
|
|
Klantsoort |
Klantsoort volgens abonnement. |
|
|
Rol |
Hierbij zal worden gezocht in het ROL-bestand. Elke regel in dit bestand geeft voor een actor een klantrelatie naar een sector aan. Gangbare selectie waarden zijn ABON, THEA, EDUB, EDUV. De selectie zal altijd worden beperkt op de aangegeven (beperking) op rollen. |
|
|
Uitschrijfdatum |
(uit rol) |
|
|
BIEB-Abonnement |
Automatische Incasso J/N |
Selecteert op de actuele status of een machtiging is afgegeven. |
|
Einddatum (BIEB) |
Datum waarop het abonnement eindigt (uit 'rol') Is dus gelijk aan uitschrijfdatum |
|
|
Incas.Macht.Datum afgifte |
Selecteert op de laatst bekende datum van de afgifte van een machtiging. |
|
|
Incas.Macht.Datum intrekking |
Selecteert op de laatst bekende datum van de intrekking van een machtiging. |
|
|
Ingangdatum abon. |
Selecteert op de startdatum van een abonnement. |
|
|
Startdatum (BIEB) |
Is dus gelijk aan Inschrijfdatum. |
|
|
Vervaldatum abon. |
selecteert op rol_abonnement.eind_datum van de "huidige" rol_abonnement regel. Hiermee kan alleen op een vervaldatum in de toekomst worden geselecteerd. Hierbij zal ook een selectie op de status (1-5 in bieb-algemeen) moeten worden meegenomen. |
|
|
BIEB-Gebruik |
Aanwinstprofiel |
Vul hier het het profiel in bijv. APSSTD001. Alle klanten met een abonnement op dit profiel worden geselecteerd. |
|
Opt-out alle info |
Opt-out-rubrieken zijn onderdeel van de Marketing-module. Deze Opt-out (J) geeft aan dat klant nooit mag worden benaderd met informatie. J = Geblokkeerd voor ontvangen van informatie PM Overleden klanten (uitstroomreden (TABRDL) = OVL) worden bij een selectie op opt-out-rubriek = N overgeslagen, krijgen dus geen informatie. |
|
|
Opt-out benaderen via post |
Idem voor informatie per POST |
|
|
Opt-out benaderen via mail |
Idem voor informatie per MAIL |
|
|
Opt-out benaderen via telefoon |
Idem voor telefonische benadering |
|
|
Opt-out benaderen via web/portaal |
Idem voor benadering via website |
|
|
Opt-out niet gevraagde info |
Opt-out (J) geeft aan dat alleen mag worden benaderd met informatie waarom klant zelf heeft gevraagd. |
|
|
Registratie eigen organisatie |
Dit zijn de open financiele posten binnen de FO van de klant. Voor België: |
|
| cWise-profiel J/N | Vul J of N in. J selecteert klanten met een Wise Community-profiel. N selecteert klanten zonder Wise Community-profiel. | |
| Berichtvoorkeuren | Berichtvorm |
Binnen deze rubriek kan worden geselecteerd op de berichtvoorkeur van de klant. Voor de betekenis van de berichtsoorten, zie Berichten - klassen, functies, vormen, jobs. Als selectiewaarden moet de gewenste vorm van het bericht worden ingegeven. Bij het invullen kan de (controle)tabel TABXBV worden opgeroepen. Hierin zitten alle mogelijke voorkeuren. Relevante waarden voor het invullen zijn: I = Inbox |
|
THEA theaterWise |
Klanttype |
Volgens tw_klanttype. In de hulptabel worden alleen de toegestane waarden van de eigen (theater)cluster getoond. |
Voorbeelden van klantenselecties
Hieronder staan twee voorbeelden van selecties die kunnen worden gemaakt via Selecties, en de selectieregels die daarvoor moeten worden gekozen.
Voorbeeld 1: Gebruik door gastklanten
Welke gastklanten hebben gebruikgemaakt van uw bibliotheek in een bepaalde periode?
Maak een selectie met de volgende criteria:
- Settype = Klanten
- Selectiebron = Logfiles
- Selectieregels:
- Abonnementsnummer (bv. 94)
- Datum, vul periode van t/m in
Voorbeeld 2: Jarigen komende maand
Welke klanten zijn volgende maand jarig?
Maak een selectie met de volgende criteria:
- Settype = Klanten
- Selectiebron = Klanten
- Selectieregels:
- ALGEMEEN – Volgende verjaardag, vul datum van en datum t/m in.
- BIEB-Abonnement – Status, vul in 5 (status normaal).
Voorbeeld 3: Data van de Online Bibliotheek
Welke klanten hebben in het afgelopen jaar minimaal 1 ebook geleend via de Online Bibliotheek?
Maak een selectie met de volgende criteria:
- Settype = Klanten
- Selectiebron = Klanten
- Selectieregels:
- Rubriek type: Klantlabels
- Rubriek: 11 - Klantgroepen (Bibliotheekgebruik)
- subgroep: 117000 - Leent e-books via KB