Accountmanager
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn klanten en medewerkers aan elkaar te koppelen. Voor met name zakelijke klanten (instellingen, scholen e.d.) kan een accountmanager vastgelegd worden. Deze klanten worden gelinkt aan de accountmanager, die vervolgens eenvoudig een lijst kan inzien van de eigen klanten.
De accountmanager moet hiervoor de systeemrol ACCOUNT_MANAGER hebben en een gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord).
Aanmaken accountmanager rol
De rol moet eerst gedefinieerd worden in de Manager. Ga naar systeemWise > Toegangscodes en bevoegdheden > Bevoegdheden. Maak een gebruikersrol met de systeemrol ACCOUNT_MANAGER, en de rolfunctie ACTOREN op minimaal Vestiging, Wijzigen (3-0-0).
Vraag je applicatiebeheerder.
Rol accountmanager toekennen
Als je de gebruikersrol hebt aangemaakt, kun je deze toekennen aan de gewenste gebruiker. Dit kan via de Manager, of via de Client.
Manager
Ga naar systeemWise > Toegangscodes en bevoegdheden > Bevoegdheden > Tabblad Gebruikers. Zoek de gewenste gebruiker op, klik op Wijzig en kies de accountmanager rol.
Klik op OK. De gebruiker kan nu inloggen in de Client als accountmanager.
Client
Log als beheerder in in de Wise Client en zoek de gewenste gebruiker op. Rechts-klik op een rol en kies 'Nieuwe rol'. Selecteer de accountmanagerrol uit het drop-down menu, klik op OK en vervolgens Opslaan onderin het scherm.
Klanten koppelen aan accountmanager
Klanten kunnen aan een accountmanager gekoppeld worden in tabblad 7. Eigenschappen-2.
Ga naar de klant die je wilt koppelen. Kies met de knop <Instellen> de accountmanager uit het keuze-menu:
Beheer van klanten
Om de beheerde klanten op te zoeken moet de accountmanager eerst zelf inloggen in de Client met de juiste gebruikersnaam (en eventueel wachtwoord). Vervolgens kan de accountmanager via Klant > Zoek klant 'Mijn klanten' oproepen:
Daarna kan de accountmanager een specifieke klant kiezen door de klant te selecteren en op OK te klikken. De klant in kwestie opent dan in de klantenadministratie.
Bij de klanten is ook de 'relatie' met de accountmanager in te zien via tabblad 6. Eigenschappen-1:
