Tabblad Badges
In het tabblad 'Badges' kunnen klantbadges worden toegewezen aan klanten. Klantbadges kunnen worden gebruikt om bij bepaalde klanten snel een extra beschrijving te kunnen zien, of een klant specifieke bevoegdheden toe te kennen.
Voorbeeld: een bibliotheek heeft een ruimte met een 3D printer. Alleen klanten die een bepaalde cursus hebben gevolgd mogen gebruik maken van deze 3D printer. De bibliotheek kan deze bevoegde klanten een badge toekennen waardoor in de klantenadministratie zichtbaar is dat zij deze cursus hebben afgerond.
Klantbadges moeten worden aangemaakt in de Manager voordat ze kunnen worden toegewezen in de Client (zie handleiding Definitie van klantbadge). Het tabblad 'Badges' is niet zichtbaar als er geen klantbadges zijn gedefiniëerd in de Manager.
Het tabblad Badges na definiëren altijd zichtbaar, dus ook bij speciale klanten.
Klantbadge toewijzen of verwijderen
Personeel met de bevoegdheid om actoren te muteren, kunnen klantbadges toewijzen en verwijderen bij een klant. Een klantbadge toewijzen of verwijderen werkt als volgt:
- Ga naar Klanten > Zoek klant en zoek de gewenste klant op.
- Ga in de Klantenadministratie naar het tabblad 'Badges'. Hier staan alle badges die zijn toegevoegd in de Manager:
- Als er geen badges zijn gedefiniëerd in de manager is het tabblad niet zichtbaar in de Klantenadministratie.
- Als bij een klantbadge de badgestatus niet is aangevinkt in de manager, is deze klantbadge niet zichtbaar in de Client.
- Klik op 'Wijzig' onderin het scherm.
- Rechts-klik de klantbadge en kies:
- Toewijzen: Wanneer een klantbadge is toegewezen, staat er 'Ja' in de kolom 'Toegewezen'.
- Een badge ongedaan maken.
- Klik op 'Opslaan' onderin het scherm.