Klanttype definitie

Laatst bijgewerkt op
Als PDF opslaan

Via een klanttype definitie kun je in de Wise Client en Wisecat+ velden in het inschrijfformulier verplichten, optioneel te maken, of – in het geval van de Wisecat+ – velden verbergen.

Open de gewenste instantie en kies 'Nieuw'. Vul de volgende gegevens in:

Veld	Uitleg
Klanttype	Voor welk klanttype is dit inschrijfformulier bedoeld?
Inschrijfbron	Kies tussen 'Wise Client' of 'Internet' (Wisecat+)
Inschrijven klant / Wijzigen klantgegevens	Kies 'Inschrijven klant'. 'Wijzigen klantgegevens' is alleen bedoeld voor de Wise Console.
Ingave velden	Kies voor elk veld uit het inschrijfformulier tussen: 0 - Niet tonen: het veld wordt niet getoond in het formulier (alleen voor online inschrijven) 1 - Verplicht: het veld wordt getoond en moet worden ingevuld bij het inschrijven 2 - Optioneel: het veld wordt getoond in het formulier, maar het is niet verplicht om deze in te vullen bij het inschrijven

Systeemopties

Er zijn een aantal systeemopties die het inschrijfformulier kunnen beïnvloeden. Als deze systeemopties aan staan, overrulen die de keuzes uit de klanttype definities. Verder gelden – in tegenstelling tot de klanttype definities – de systeemopties voor alle klanttypes en voor zowel Client als Wisecat+. Het gaat om de volgende systeemopties:

LRBEMLV: Deze systeemoptie maakt het invullen van e-mailadres verplicht. In de Client is er een knopje [Leeg] om de verplichting te omzeilen, in het geval dat een klant bijvoorbeeld geen e-mailadres heeft. Deze omzeiling is er niet als e-mailadres verplicht is vanuit de klanttype definitie.
LRBSEXE: Deze systeemoptie maakt het kiezen van een sekse verplicht.
LRBTELV: Deze systeemoptie maakt het invullen van een telefoonnummer gewenst (geldt niet voor het veld 'SMS nummer'). Het is nog steeds mogelijk om door te gaan zonder telefoonnummer, maar er volgt dan eerst een pop-up ter bevestiging.

Inschrijfformulier Wise Client

Bij het aanmaken van een klanttype definitie voor de Wise Client heeft de keuze ‘Niet tonen’ geen invloed. Het is niet mogelijk om velden in het Client inschrijfformulier te verbergen.

Let op: Als er alleen een aparte klanttypedefinitie voor internet gemaakt wordt overschrijft deze de default klanttypedefinitie van de Client. Het is dus nodig om dan ook een eigen klanttype definitie voor de Client te maken (als er sprake is van afwijkende veldwaardes)

Houd verder rekening met de volgende zaken:

Veld	Uitleg
Ingave van naam	Maak deze optie altijd Verplicht. Als dit veld op Optioneel staat lijkt deze niet verplicht in het inschrijfformulier, maar dat is deze ‘aan de achterkant’ alsnog. Dit refereert naar het veld ‘Achternaam’.
Ingave van adres	Verplicht of Optioneel
Ingave van (woon)plaats	Verplicht of Optioneel
Ingave van geboortedatum	Maak deze optie altijd Verplicht, want de geboortedatum bepaalt het abonnement van de klant.
Ingave van sekse / aanhef	Heeft invloed op de optie ‘Persoon / instelling’. Bij Verplicht moet er gekozen worden tussen Man, Vrouw of Instelling. Bij Optioneel kan er ook gekozen worden voor ‘n.v.t.’
Ingave van telefoonnummer	Verplicht of Optioneel
Ingave van 06-nummer	Verplicht of Optioneel
Ingave van e-mailadres	Verplicht of Optioneel
Ingave van selectiecode	Verplicht of Optioneel
Ingave van legitimatie	Verplicht of Optioneel Bij het inschrijven van een Magazijnklant is deze optie default Verplicht.
Ingave van IBAN	Verplicht of Optioneel
Abonneren op nieuwsbrief	Dit veld heeft geen effect op de Wise Client: het veld 'Nieuwsbrief' is altijd beschikbaar bij inschrijven via de Client.
Accepteren algemene voorwaarden	Deze optie is niet relevant bij inschrijven via de Wise Client. Dit veld is niet zichtbaar in het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier online inschrijven

Bij het aanmaken van een klanttype definitie voor de Wisecat+ is het mogelijk om velden te verbergen via de optie ‘Niet tonen’. Er zijn ook velden die altijd verplicht moeten zijn. Vanaf versie 7.1.0 kun je bij die velden die altijd verplicht moeten zijn, niet meer kiezen voor 'Niet tonen' of 'Optioneel'. Zie hieronder een uitleg per veld:

Veld	Uitleg
Ingave van naam	Maak deze optie altijd Verplicht, zodat de gegevens van de klant bekend zijn. Dit refereert naar het veld ‘Achternaam’; voorletter(s) en voorvoegsel(s) zijn optioneel en kunnen niet verplicht worden gemaakt.
Ingave van adres	Maak deze optie altijd Verplicht. De informatie uit deze velden is nodig om de lijst met abonnementen en filialen te genereren.
Ingave van (woon)plaats	Het veld ‘Plaats’ in het formulier is automatisch verplicht als ‘Ingave van adres’ op Verplicht staat.
Ingave van geboortedatum	Maak deze optie altijd Verplicht. De informatie is nodig om de lijst met abonnementen te genereren.
Ingave van sekse / aanhef	Deze optie kan op Verplicht, Optioneel, of op Niet tonen gezet worden. Bij verplicht of optioneel kun je kiezen tussen 'Dhr.', 'Mevr.' of niets. Vanaf versie 8.0.0 kun je ook kiezen voor 'Geen van beide'.
Ingave van telefoonnummer	Deze optie kan op Verplicht, Optioneel of Niet tonen gezet worden. Als het veld verborgen moet zijn, dan moet ook de optie ‘Ingave 06-nummer’ op Niet tonen gezet worden.
Ingave van 06-nummer	Deze optie kan op Verplicht, Optioneel of Niet tonen gezet worden. Als het veld verborgen moet zijn, dan moet ook de optie ‘Ingave telefoonnummer’ op Niet tonen gezet worden.
Ingave van e-mailadres	Maak deze optie altijd Verplicht. Zonder een e-mailadres kan een klant zich niet online inschrijven.
Ingave van selectiecode	Deze optie is niet relevant bij het online inschrijven. Dit veld is nooit zichtbaar in de Wisecat+. Vanaf versie 7.1.0 is dit veld daarom ook niet zichtbaar in de klanttype definitie als je bij Inschrijfbron kiest voor 'Internet'.
Ingave van legitimatie	Deze optie is niet relevant bij het online inschrijven. Dit veld is nooit zichtbaar in de Wisecat+. Vanaf versie 7.1.0 is dit veld daarom ook niet zichtbaar in de klanttype definitie als je bij Inschrijfbron kiest voor 'Internet'.
Ingave van IBAN	Deze optie kan op Verplicht, Optioneel of Niet tonen gezet worden.
Vanaf versie 7.1.0: Abonneren op nieuwsbrief	Zorgt voor een extra veld in het inschrijfformulier waarmee de klant zich meteen kan abonneren op de nieuwsbrief van de bibliotheek. Kan op Optioneel of Niet tonen gezet worden. Alleen beschikbaar voor klanttype 'Reguliere klant'.
Accepteren algemene voorwaarden	Maak deze optie Verplicht of Optioneel. Het veld kan niet verborgen worden, omdat het inschrijfproces dan niet afgemaakt kan worden. Bij Reguliere klanten kun je vanaf versie 7.1.0 alleen nog kiezen voor 'Verplicht'.