Algemene werking Overzichten
Elk overzicht uit het menu Klanten > Overzichten genereert verschillende soorten overzichten. Maar de werking van de overzichten is over het algemeen hetzelfde. Hieronder staat een algemene uitleg over het genereren van klantenoverzichten.
Selectie
Vul als eerste de gewenste selectie-criteria in. Klik vervolgens op 'Maak rapport'. Op basis van de ingevulde en/of geselecteerde waarden wordt het rapport samengesteld.
Enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Deze hebben een sterretje (*). Wanneer een verplicht veld niet is ingevuld, komt er een foutmelding.
Sommige velden hebben een pijltje (
). Door dit pijltje aan te klikken, worden alle mogelijkheden getoond. Er zijn verschillende mogelijkheden om te selecteren: alle opties (CTRL+A), enkele opties (CTRL+klik), of een rijtje opeenvolgende opties (SHIFT+klik).
Overzicht/uitvoer
Voor het maken van een rapport schakelt Wise automatisch over naar een rapportengenerator. Deze generator is gekoppeld aan Wise, en zorgt ervoor dat alle gegevens uit de database worden opgehaald en op de gewenste manier worden gepresenteerd.
Voor de presentatie wordt gebruik gemaakt van stylesheets (sjablonen) die naar noodzaak en behoefte zijn ingericht.
Als alle gegevens zijn opgehaald, wordt het rapport in de internetbrowser van de gebruiker op het scherm getoond (bijv. in Chrome of Firefox).
Een overzicht kan uit meerdere pagina's bestaan. Gebruik de pijltjes rechts in het scherm om te bladeren.
Overzicht printen en/of opslaan
Klik bovenin op het printer-icoontje. Er verschijnt een scherm waarin het print-format moet worden aangegeven. Kies 'PDF – Auto' en klik op OK. Het overzicht verschijnt nu in pdf-formaat op het scherm.
Het overzicht kan worden geprint en/of bewaard als pdf (Bestand > Kopie opslaan).
Zie voor een uitgebreide uitleg van alle mogelijkheden de handleiding Statistieken en selecties.