Tabblad 5. Meldingen
Op Tabblad 5 kunnen meldingen en opmerkingen worden toegevoegd. Het belangrijkste verschil tussen deze twee:
- Een melding is zichtbaar bij het opzoeken van een klant. Een melding kan ook worden getoond in de zelfservice.
- Een opmerking is alleen zichtbaar in Tabblad 5, en kan dus gebruikt worden voor 'gevoelige' informatie.
Meldingen
Binnen dit blad kan het Meldingsveld van de klant worden gemuteerd. Ook de meldingen bij klanten van een andere vestiging kunnen worden gewijzigd, dit i.v.m. intern gastlenen.
Let op: het is alleen mogelijk om meldingen van de eigen instantie te zien. Afhankelijk van de gebruikte inloggegevens kunnen er daarom verschillen bestaan in welke meldingen getoond worden bij een klant.
Het is mogelijk om een standaard melding op te nemen. Kies een standaard melding en klik vervolgens op 'Invoegen melding'. Standaard meldingen worden opgenomen in de systeemtabel 'klantmeldingen' in de Manager. Hetzelfde geldt voor 'opmerkingen'.
Wordt het veld 'Melding' gevuld dan verschijnt bij alle klant-acties die plaatsvinden de melding op het scherm.
Moet een melding óók op de zelfservice worden getoond, dan moet in de Manager bij het ZUSprofiel worden aangevinkt dat het attentieveld van de klant moet worden meegestuurd.
|
Bij de zelfbediening worden alle meldingen getoond, dus let op qua inhoud en formulering. |
Zie ook Meldingen bij oproepen van een klant en Melding.
Opmerkingen
Bij een klant kunnen vier opmerkingen van maximaal 60 posities worden geplaatst. Het líjkt alsof het invoervak breder is dan er ingevoerd kan worden, maar dat is vanwege het gebruikte proportionele lettertype. Soms kan de invoer die volledige ruimte nodig hebben.
De inhoud van het veld 'Opmerking' is niet direct zichtbaar zodat het kan worden gebruikt om 'gevoelige' informatie in op te nemen.
Om de medewerker te attenderen op een ingevoerde opmerking, verschijnt in de klantenbalk [heeft opmerking]. Deze opmerking verschijnt bij Klantenadministratie, Uitlenen en Innemen. De opmerking verdwijnt zodra de inhoud van het veld 'Opmerking' wordt verwijderd.
Let op: het is alleen mogelijk om opmerkingen van de eigen instantie te zien. Afhankelijk van de gebruikte inloggegevens kunnen er daarom verschillen bestaan in welke opmerkingen getoond worden bij een klant.
Het is niet mogelijk om daar op te klikken, maar het is dan wel duidelijk vanwege de melding [heeft opmerking] dat de inhoud van het klantencontact even opgezocht moet worden. Wanneer de conversatie is gesloten, verdwijnt deze vermelding weer.
NB: wanneer een klant verzoekt om het opsturen van klantgegevens dan worden ook alle Meldingen en Opmerkingen meegenomen.