Tabblad 6. Eigenschappen-1

Laatst bijgewerkt op
Als PDF opslaan

Op Tabblad 6 staan allerlei opties die ingesteld – of gewijzigd – kunnen worden voor de klant. Bijvoorbeeld het tonen van leenhistorie, het blokeren van een klant voor uitlenen, of het mogen aanvragen van collecties. Ook kunnen in dit tabblad Relaties worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd.

Veld

Uitleg

Selectie

Een abonnement kan een aparte selectiecode meekrijgen. Deze kan bij het inschrijven worden ingegeven, of achteraf via dit tabblad. Met de optie 'Selectie' kan naderhand op snelle wijze een selectie worden gepleegd op een deel van de ingeschreven abonnementen.

De tabel voor 'Selectie' wordt gevuld in de Manager > Klanten > Systeemtabellen > TABSEL.

Wanneer een klant via internet is ingeschreven, wordt het veld automatisch gevuld met de selectiecode INT (internet inschrijving).

Zie voor het inschrijven via internet de handleiding Starten met Online inschrijven.

Persoon/Instelling

Man, Vrouw, Instelling of N.v.t. Indien aangevinkt, wordt hiermee bij de aanhef (in bijvoorbeeld berichten) rekening mee gehouden.

Instellingstype

Deze rubriek kan alleen worden ingevuld als bij de vorige rubriek is aangegeven dat de klant een Instelling is. In deze rubriek kan per instelling het soort instelling worden aangegeven.

Voorwaarde hiervoor is verder dat gebruik wordt gemaakt van de marketingmodule en dat de tabel met instellingssoorten is gevuld (TABINS). Vanuit de OCLC Wise-selectieprogrammatuur kan op deze rubriek worden geselecteerd. Verder wordt deze rubriek ook gebruikt bij het genereren van de doelgroep (per klant).

Niet normaal ingenomen

Het gaat hier om het aantal zogeheten doorgeleende exemplaren, waarvan deze klant de laatste lener was.

Doorlenen = lenen zonder dat het materiaal eerst werd ingenomen. Dit kan wijzen op verkeerd gedrag: stiekem inleveren om te-laat geld of om een schaderekening te vermijden.

Bij het uitlenen vraagt OCLC Wise een extra bevestiging als een exemplaar nog op Uitgeleend staat. Als het exemplaar dan wordt uitgeleend, zal bij de vorige klant de waarde van de NNT-teller worden verhoogd.

Bij doorlenen aan een volgende klant wordt er geen boete bij de vorige klant (de NNT-klant) geboekt, tenzij de optie NNTBOET aan staat.

In de Vestigingsinstellingen is een optie beschikbaar die er voor zorgt dat klanten met x-aantal NNT bij de balie worden gesignaleerd.

Strippen

Resterend tegoed aan strippen. Alleen zichtbaar wanneer systeemoptie LEENSTR acief is.

Strippen-info

Toont het aantal aangekochte strips per stripsoort.

Het ophogen van het aantal strips kan NIET via dit tabblad. Strips kunnen worden toegevoegd door 'verkoop' via Financieel > Kassa > Invoeren van overige ontvangsten.

De posten daarvoor moeten worden aangemaakt in de Manager. Denk aan de volgende mogelijkheden:

strips kunnen per stuk á € xxx worden verkocht
strips kunnen per set van xxx stuks á € xxx worden verkocht
er kunnen 'gratis' strips á € 0,00 worden verkocht – deze post kan worden gebruikt om gemaakte fouten te herstellen ('strip terug geven').

I.g.v. verkoop van sets komt een waarschuwingsmelding in beeld om te voorkomen dat 10x10 strips worden verkocht i.p.v. de juiste 10X1 (!).

Strippen kunnen ook via Mijn Menu worden gekocht. Voor meer info, zie Financiële zaken in Mijn Menu.

Laatste gebruik pas

Wanneer is de pas voor het laatst gebruikt? Wordt getoond op Tabblad 8. Passen.

Reset inlog teller

Na vijf keer tevergeefs inloggen met een verkeerde pincode of wachtwoord is de toegang tot de webcat voor een etmaal geblokkeerd. De knop 'reset inlog teller' zet de teller weer op nul; de klant kan dan meteen weer inloggen met de juiste pincode. Knop wordt actief nadat op 'Wijzig' is geklikt. Na het klikken op de knop komt de vraag 'Resetten inlogteller bij deze klant*: J/N'. Na een akkoord zijn de tellers gereset (dit wordt gemeld).

Meld titel eerder-geleend

Toelichting:

Per klant worden alle uitleningen en innames opgenomen in een logbestand (loghfd). Per klant wordt de leenhistorie bijgehouden (actor_titel).

Bij het uitlenen kan een melding op het scherm komen als een titel reeds eerder is uitgeleend aan de klant. Voorwaarde is wel dat de leenhistorie van de klant niet is geblokkeerd (zie hierna bij 'Toon leenhistorie'). Op het moment dat 'Meld titel eerder geleend' wordt geactiveerd, kijkt het systeem naar de volledige leenhistorie van de klant. Er kan dus óók een melding komen van een titel die is geleend vóórdat dat optie is geactiveerd.

Voor het melden van 'Titel eerder geleend' bij de Wise Zelfbediening of SIP2-zelfservice moet de systeemoptie LEENHIS zijn aangezet (aanzetten in systeemWise)!

In het geval van SIP2-apparatuur moet de de leverancier van de desbetreffende zelfservice-apparatuur vervolgens regelen dat de melding ook werkelijk in beeld komt bij de klant (de bibliotheek moet dit regelen met de leverancier).

Er kan een maximum aantal dagen worden ingesteld voor het in acht nemen van de leenhistorie. Is iets langer geleden geleend dan het ingestelde aantal dagen, dan volgt er geen melding.

Bij NIET invullen van het aantal dagen (er staat in dat geval 0) zal er geen tijdslimiet zitten op het in acht nemen van leenhistorie.

Als een titel ooit eerder is geleend, zal altijd een melding volgen bij opnieuw lenen.

Leenhistorie tonen?

Toelichting:

Per klant worden alle uitleningen en innames opgenomen in een logbestand (loghfd). Per klant wordt de leenhistorie bijgehouden (actor_titel).

Het wijzigen van 'Toon leenhistorie' kan alleen aan de balie.

Nee

De leenhistorie is niet meer zichtbaar in de portal. Gegevens worden nog wel bewaard op de achtergrond, ze worden alleen niet getoond.

Wanneer een uitgeschakelde leenhistorie weer op 'Actief' wordt gezet, worden alle gegevens weer getoond: ze waren immer op de achtergrond nog aanwezig.

Standaard onthoudt het systeem wat iemand heeft geleend. Dit wordt gebruikt voor het genereren van lees-, kijk- en luistertips.

De klant zelf kan in de webcatalogus via Mijn Menu zijn lijst 'Eerder geleende titels' opvragen.

Leenhistorie wissen?

Door het aanzetten van de systeemoptie LRBBHST in systeemWise (vraag uw applicatiebeheerder) komt er een keuze 'Leenhistorie wissen?' bij.

Als voor een klant de keuze 'Ja' is aangezet, dan wordt zijn leenhistorie niet meer bijgehouden maar elke nacht automatisch bij hem verwijderd. OCLC Wise controleert dagelijks de inhoud van actor_titel en zal de gegevens verwijderen bij klanten met deze optie op ‘Ja’.

Uitleningen/ innames van meer dan 90 dagen geleden worden ontkoppeld in loghfd van de klant oftewel: de gegevens worden anoniem gemaakt. Tot 90 dagen kunnen de gegevens gebruikt worden voor klantgerelateerde statistieken (postcode, soort abt etc.).

Daarna zijn de volgende dingen niet meer mogelijk:

De klant kan in de webcatalogus via Mijn Menu geen overzicht 'Eerder geleende titels' meer opvragen; deze is immers gebaseerd op de leenhistorie.
Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van 'Melden titel eerder geleend'.
De leenhistorie is niet meer op te vragen via Klant > Printen klantgegevens > Leenhistorie.

Via de loghistorie kan de historie tot 90 dagen worden opgevraagd worden via: Klant > Printen klantgegevens > Loghistorie

Voor BE:

Vanaf versie 7.0.7: 'Leenhistorie wissen' kan per instantie worden ingesteld en wordt alleen bij die instantie(s) ontkoppeld/ anoniem gemaakt waar het veld 'Leenhistorie wissen' op JA staat.

Wissen: weg = weg
Als de leenhistorie wissen weer op Nee wordt gezet dan zal vanaf dat moment de leenhistorie weer worden opgebouwd. De eerder verwijderde leenhistorie zal hiermee niet terugkomen.

Blokkades

Diverse soorten, zie Blokkades klanten verderop in deze handleiding.

Registraties factureren

Speciaal voor klanten (instellingen) die registratiebedragen per factuur willen betalen. In de balie zullen deze posten nooit in een afrekenblok worden aangeboden.

Bij klanten die deze optie aan hebben staan kunnen de openstaande posten aardig oplopen en zij bereiken al snel het toegestane max. aan openstaande registraties.

Om dit voorkomen kan de optie VRIJREG (instellen in de Manager) aangezet worden. Klanten met de optie op 'ja' behouden te allen tijde toegang tot de publieksfuncties.

Mag collecties aanvragen

Klant mag online projectcollecties bestellen, alleen relevant voor organisaties die dit (gratis) onderdeel gebruiken.

Relaties

Zie Relaties.

Blokkades klanten

Blokkades kunnen op systeemniveau of op instantieniveau worden gezet. Als een instantie kiest voor blokkades op instantieniveau betekent dat dat de blokkade alleen in de vestigingen van kracht is die deel uitmaken van de betreffende instantie.

De OCLC Wise default voor blokkades is het systeemniveau. De blokkade geldt dan voor alle instanties waar de klant gebruik van mag maken.

Al dan niet blokkades zetten op instantieniveau wordt ingericht in de OCLC Wise systeemtabellen (Producten & Diensten > systeemtabellen > TABABL ‘Klant blokkades’).

Voor België:

Als een blokkade van de soort ALG, DEU of FIN wordt gezet in een vestiging van een samenwerkingsgroep geldt het volgende:

Deze blokkade werkt in alle vestigingen van de samenwerkingsgroep.
In alle vestigingen van de samenwerkingsgroep komt een melding over de blokkade bij 'Zoek klant' en zie je dit terug in de klantenadministratie – en eventueel bij een SIP2-automaat – als de klant getoond wordt.
Op Tabblad 6. Eigenschappen-1 is 'Ja' geselecteerd in de vestiging waar de blokkade is gezet, in de andere vestigingen is 'Nee' geselecteerd.
Na het zetten van de blokkade zie je in het extra veld INFO wanneer, door wie en waar de blokkade is gezet.
Een blokkade kan alleen worden opgeheven in de vestiging waar deze is gezet (een blokkade gezet in vestiging A van de samenwerking kun je niet opheffen in vestiging B van de samenwerking).
In een vestiging waarmee niet wordt samengewerkt, zie je de blokkade niet.

TABABL: de waarde van de blokkades ALG, DEU of FIN moet op I (instantieniveau) staan.

Optie	Uitleg
Blokkeer publieksfuncties NIET zichtbaar in balie; WEL bij publieksfuncties + via systeemoptie PBADBS2 (publieksblokkade actor doorlaten bij SIP2) kan worden geregeld dat deze klanten via de zelfservice tóch kunnen lenen.	Hiermee kan een klant worden geblokkeerd voor publieksfuncties (webcat en zelfservice*). De klant mag niet meer zelf verlengen, reserveren, gegevens wijzigen enz. In de balie blijft deze melding onzichtbaar; de klant kan wel gewoon blijven lenen. Onder de (zwarte) naam- en adresgegevens worden de blokkades in rood vermeld.
Blokkade algemeen WEL zichtbaar in balie (maar overtreedbaar) + WEL zichtbaar bij publieksfuncties	Voor BE staan hier datumvelden (van - t/m) bij om in te vullen van wanneer tot wanneer de blokkade moet gelden.
Blokkade tekst	T.b.v. Publieksfuncties. Ook in balie: tekst wordt getoond wanneer klant wordt opgeroepen. Extra mededeling die bij de blokkade ALG kan worden meegegeven. Bij het opheffen van de blokkade wordt de tekst automatisch verwijderd.
Blokkade info	Blokkade info wordt automatisch gevuld met datum en inlog nadat blokkade ALG is gezet, en kan niet worden aangepast. Bij het opheffen van de blokkade wordt de tekst automatisch verwijderd. Geblokkeerde klanten hebben geen toegang (meer) tot 'Mijn Menu'. De klant wordt middels een melding geattendeerd op de blokkade(s).
Blokkade adres (postblokkade) WEL zichtbaar in balie + NIET bij publieksfuncties	Naast de actief gezette blokkade publieksfuncties kan er door OCLC Wise ook automatisch een (tijdelijke) blokkade berekend worden vanuit de instellingen in de abonnementsdefinities en vestigingsinstellingen. Dat betreft een blokkade op basis van maximum registratie publiek (in de abonnementsdefinities) en/of op basis van registraties ouder dan x dag(en) in vestigingstabblad Financieel. Deze blokkades worden niet in de database geregistreerd maar berekend op het moment dat een klant zich aanmeldt. Deze blokkade wordt niet lichtzinnig gezet maar alleen als blijkt dat de klant niet meer op het bij OCLC Wise bekende adres benaderd kan worden. Vervolgacties als nota's sturen of zelfs een deurwaarder sturen naar dat adres hebben dan geen zin meer. De klant moet echt contact opnemen met de bibliotheek om van deze blokkade af te komen en een betere drijfveer dan de toegang tot OCLC Wise even te blokkeren is er niet.
	Met de systeemoptie PBADBS2 (= publieksblokkade actor doorlaten bij SIP2) is te regelen dat klanten via de zelfservice tóch kunnen lenen, ook al is de actor geblokkeerd voor bepaalde publieksfuncties.
	Nota's van klanten met een postblokkade krijgen een '*' ten teken dat ze niet verstuurd kunnen worden. Van deze nota's zijn pdf's te maken die vervolgens via Vestigingsbeheer > Bestandsbeheer zijn op te pakken > en te mailen (evt. via het linkje op Tabblad 1 bij de desbetreffende klant).
Blokkade door internetinschrijving WEL zichtbaar in balie	Een klant die via internet ingeschreven is, krijgt automatisch deze blokkade (vinkje staat dan op 'Ja'). In Mijn Menu ziet de klant de aparte melding 'Ingeschreven via internet'. Zodra de klant aan de balie verschijnt, wordt de blokkade gemeld. Het is de bedoeling dat er dan een controle volgt op de juistheid van de (NAW-)gegevens. Daarna moet de blokkade handmatig worden verwijderd (vinkje op 'Nee' zetten).
Pas verloren gemeld door klant (kan ook via de webcat) WEL zichtbaar in balie + WEL zichtbaar bij publieksfuncties	De klant kan aan de balie zijn pas als vermist opgeven, maar dit ook zelf doen via de webcatalogus > Mijn Menu. Hiermee kan misbruik van de pas voorkomen worden. Het zelf verloren kunnen melden, kan alleen als deze optie voor de vestiging is aangezet in de Manager. Op het tabblad Eigenschappen-1 staat hoe en wanneer de vermissing is gemeld: Aangezien bij het vermist melden niet wordt gemeld/kan worden vermeld (in de toekomst wel) om welke pas het gaat, wordt de gehele actor geblokkeerd. De klant wordt 'rood'. De vervaldatum van het abonnement wijzigt niet – alleen de pas is immers vermist. Op Tabblad 8. Passen wordt ook geen pasnummer geblokkeerd, aangezien niet bekend is om welke pas het gaat. Na blokkeren zal er een melding verschijnen zodra deze klant zich aan de balie meldt. Zowel bij het opzoeken van de klant via Balie > Uitlenen als via de Klantenadministratie komt deze melding op het scherm: Kies 'Ja' om verder te gaan: eventueel kan ook worden uitgeleend (via de balie, niet via de zelfbediening). De klant moet de blokkering aan de balie ongedaan laten maken, dit kan hij niet zelf via de webcat. Zolang de blokkade staat, kan de klant niets lenen en niet inloggen op de webcat. Zodra de blokkade wordt opgeheven is de pas meteen weer klaar voor gebruik. Zie ook de beschrijving in Tabblad 8. Passen. Deze blokkade geldt óók in andere instanties. Voor BE: deze blokkade geldt alleen in de instantie waar ze is gezet!
Blokkeer klant bij automaten (lenen)	Bij deze blokkade kan de klant niet meer lenen via de automaat als deze blokkade is aan gezet. Hij moet zicht dan melden bij de balie. Een blokkade wordt onder de (zwarte) naam- en adresgegevens in rood vermeld.
Voor België: Blokkeer klant voor betalen posten	Voor België: Deze optie verschijnt alleen als de systeemoptie BLCKFIN voor betreffende instantie geactiveerd is. Om de blokkade te kunnen zetten heeft de medewerker de autorisatie nodig voor financiën, alleen bekijken is niet genoeg. Als die optie aanstaat: kan de klant niet meer betalen via een SIP2 automaat; kan de actor bij de balie nog wel betalen (enige optie); wordt de blokkade in de Client onder de naam en adres getoond (als notificatie voor de klant), zoals alle blokkades genotificeerd worden; is betalen via de restapi ook niet meer mogelijk voor die actor (de blokkade wordt mee gestuurd in de 'lenersinfo') (via een webportal - de klant mag de openstaande posten wel inzien, maar kan ze niet selecteren/betalen); geeft de betaalautomaat een schermmelding wanneer er toch getracht wordt te betalen: "Geblokkeerd voor betalen, raadpleeg een medewerker!" voorzover de leverancier dit toestaat / gaat verwerken; blijven andere actieve blokkades werken. het veld 'blokkade tekst' leeglaten bij het zettten van deze blokkade, anders wordt ook een algemene blokkade gezet Wanneer de blokkade handmatig uitgezet is door een medewerker in de Client: dan kan de klant weer betalen via balie, SIP2 automaat of via een online omgeving; dan is de blokkade direct opgeheven, er is alleen een nieuwe sessie (in de webportal / sip automaat) nodig om die wijziging te zien / te kunnen betalen; wordt de notificatie in de Client niet meer getoond.
Blokkeer adres voor overschrijven via import	Voorziening voor conflicterende adressen bij kinderen van gescheiden ouders die bij de ene ouder een abonnement hebben maar bij de andere ouder wonen. Deze blokkade zorgt ervoor dat de adresgegevens van de bibliotheek niet worden overschreven door de leerlingimport van schoolWise. Deze blokkademogelijkheid verschijnt alleen bij schoolWise-leerlingen die tevens bibliotheeklid zijn. Na uitschrijven in schoolWise verdwijnt deze mogelijkheid.
Blokkade na verzenden aanmaning	Er is een systeemoptie beschikbaar (BLK_HER, instellen in de Manager) die ervoor zorgt dat klanten die een aanmaning hebben ontvangen, geen gebruik meer kunnen maken van de publieksfuncties en niets meer kunnen lenen. Deze overtreedbare blokkade is alleen in gebruik bij onderwijsbegeleidingsdiensten.

Optie

Uitleg

Blokkeer publieksfuncties

NIET zichtbaar in balie;
WEL bij publieksfuncties
+ via systeemoptie PBADBS2 (publieksblokkade actor doorlaten bij SIP2) kan worden geregeld dat deze klanten via de zelfservice tóch kunnen lenen.

Hiermee kan een klant worden geblokkeerd voor publieksfuncties (webcat en zelfservice*). De klant mag niet meer zelf verlengen, reserveren, gegevens wijzigen enz. In de balie blijft deze melding onzichtbaar; de klant kan wel gewoon blijven lenen.

Onder de (zwarte) naam- en adresgegevens worden de blokkades in rood vermeld.

Blokkade algemeen

WEL zichtbaar in balie (maar overtreedbaar) + WEL zichtbaar bij publieksfuncties

Voor BE staan hier datumvelden (van - t/m) bij om in te vullen van wanneer tot wanneer de blokkade moet gelden.

Blokkade tekst

T.b.v. Publieksfuncties. Ook in balie: tekst wordt getoond wanneer klant wordt opgeroepen. Extra mededeling die bij de blokkade ALG kan worden meegegeven.

Bij het opheffen van de blokkade wordt de tekst automatisch verwijderd.

Blokkade info

Blokkade info wordt automatisch gevuld met datum en inlog nadat blokkade ALG is gezet, en kan niet worden aangepast.

Bij het opheffen van de blokkade wordt de tekst automatisch verwijderd.

Geblokkeerde klanten hebben geen toegang (meer) tot 'Mijn Menu'. De klant wordt middels een melding geattendeerd op de blokkade(s).

Blokkade adres (postblokkade)

WEL zichtbaar in balie +
NIET bij publieksfuncties

Naast de actief gezette blokkade publieksfuncties kan er door OCLC Wise ook automatisch een (tijdelijke) blokkade berekend worden vanuit de instellingen in de abonnementsdefinities en vestigingsinstellingen. Dat betreft een blokkade op basis van maximum registratie publiek (in de abonnementsdefinities) en/of op basis van registraties ouder dan x dag(en) in vestigingstabblad Financieel. Deze blokkades worden niet in de database geregistreerd maar berekend op het moment dat een klant zich aanmeldt.

Deze blokkade wordt niet lichtzinnig gezet maar alleen als blijkt dat de klant niet meer op het bij OCLC Wise bekende adres benaderd kan worden. Vervolgacties als nota's sturen of zelfs een deurwaarder sturen naar dat adres hebben dan geen zin meer. De klant moet echt contact opnemen met de bibliotheek om van deze blokkade af te komen en een betere drijfveer dan de toegang tot OCLC Wise even te blokkeren is er niet.

Met de systeemoptie PBADBS2 (= publieksblokkade actor doorlaten bij SIP2) is te regelen dat klanten via de zelfservice tóch kunnen lenen, ook al is de actor geblokkeerd voor bepaalde publieksfuncties.

Nota's van klanten met een postblokkade krijgen een '*' ten teken dat ze niet verstuurd kunnen worden.

Van deze nota's zijn pdf's te maken die vervolgens via Vestigingsbeheer > Bestandsbeheer zijn op te pakken > en te mailen (evt. via het linkje op Tabblad 1 bij de desbetreffende klant).

Blokkade door internetinschrijving

WEL zichtbaar in balie

Een klant die via internet ingeschreven is, krijgt automatisch deze blokkade (vinkje staat dan op 'Ja'). In Mijn Menu ziet de klant de aparte melding 'Ingeschreven via internet'.

Zodra de klant aan de balie verschijnt, wordt de blokkade gemeld. Het is de bedoeling dat er dan een controle volgt op de juistheid van de (NAW-)gegevens. Daarna moet de blokkade handmatig worden verwijderd (vinkje op 'Nee' zetten).

Pas verloren gemeld door klant (kan ook via de webcat)

WEL zichtbaar in balie +
WEL zichtbaar bij publieksfuncties

De klant kan aan de balie zijn pas als vermist opgeven, maar dit ook zelf doen via de webcatalogus > Mijn Menu. Hiermee kan misbruik van de pas voorkomen worden. Het zelf verloren kunnen melden, kan alleen als deze optie voor de vestiging is aangezet in de Manager.

Op het tabblad Eigenschappen-1 staat hoe en wanneer de vermissing is gemeld:

Aangezien bij het vermist melden niet wordt gemeld/kan worden vermeld (in de toekomst wel) om welke pas het gaat, wordt de gehele actor geblokkeerd. De klant wordt 'rood'.

De vervaldatum van het abonnement wijzigt niet – alleen de pas is immers vermist. Op Tabblad 8. Passen wordt ook geen pasnummer geblokkeerd, aangezien niet bekend is om welke pas het gaat.

Na blokkeren zal er een melding verschijnen zodra deze klant zich aan de balie meldt. Zowel bij het opzoeken van de klant via Balie > Uitlenen als via de Klantenadministratie komt deze melding op het scherm:

Kies 'Ja' om verder te gaan: eventueel kan ook worden uitgeleend (via de balie, niet via de zelfbediening). De klant moet de blokkering aan de balie ongedaan laten maken, dit kan hij niet zelf via de webcat.

Zolang de blokkade staat, kan de klant niets lenen en niet inloggen op de webcat. Zodra de blokkade wordt opgeheven is de pas meteen weer klaar voor gebruik.

Zie ook de beschrijving in Tabblad 8. Passen.

Deze blokkade geldt óók in andere instanties.

Voor BE: deze blokkade geldt alleen in de instantie waar ze is gezet!

Blokkeer klant bij automaten (lenen)

Bij deze blokkade kan de klant niet meer lenen via de automaat als deze blokkade is aan gezet. Hij moet zicht dan melden bij de balie.

Een blokkade wordt onder de (zwarte) naam- en adresgegevens in rood vermeld.

Voor België:
Blokkeer klant voor betalen posten

Voor België:
Deze optie verschijnt alleen als de systeemoptie BLCKFIN voor betreffende instantie geactiveerd is. Om de blokkade te kunnen zetten heeft de medewerker de autorisatie nodig voor financiën, alleen bekijken is niet genoeg.

Als die optie aanstaat:

kan de klant niet meer betalen via een SIP2 automaat;
kan de actor bij de balie nog wel betalen (enige optie);
wordt de blokkade in de Client onder de naam en adres getoond (als notificatie voor de klant), zoals alle blokkades genotificeerd worden;
is betalen via de restapi ook niet meer mogelijk voor die actor (de blokkade wordt mee gestuurd in de 'lenersinfo') (via een webportal - de klant mag de openstaande posten wel inzien, maar kan ze niet selecteren/betalen);
geeft de betaalautomaat een schermmelding wanneer er toch getracht wordt te betalen: "Geblokkeerd voor betalen, raadpleeg een medewerker!" voorzover de leverancier dit toestaat / gaat verwerken;
blijven andere actieve blokkades werken.

het veld 'blokkade tekst' leeglaten bij het zettten van deze blokkade, anders wordt ook een algemene blokkade gezet

Wanneer de blokkade handmatig uitgezet is door een medewerker in de Client:

dan kan de klant weer betalen via balie, SIP2 automaat of via een online omgeving;
dan is de blokkade direct opgeheven, er is alleen een nieuwe sessie (in de webportal / sip automaat) nodig om die wijziging te zien / te kunnen betalen;
wordt de notificatie in de Client niet meer getoond.

Blokkeer adres voor overschrijven via import

Voorziening voor conflicterende adressen bij kinderen van gescheiden ouders die bij de ene ouder een abonnement hebben maar bij de andere ouder wonen. Deze blokkade zorgt ervoor dat de adresgegevens van de bibliotheek niet worden overschreven door de leerlingimport van schoolWise.

Deze blokkademogelijkheid verschijnt alleen bij schoolWise-leerlingen die tevens bibliotheeklid zijn. Na uitschrijven in schoolWise verdwijnt deze mogelijkheid.

Blokkade na verzenden aanmaning

Er is een systeemoptie beschikbaar (BLK_HER, instellen in de Manager) die ervoor zorgt dat klanten die een aanmaning hebben ontvangen, geen gebruik meer kunnen maken van de publieksfuncties en niets meer kunnen lenen.

Deze overtreedbare blokkade is alleen in gebruik bij onderwijsbegeleidingsdiensten.

Relaties

Via tabblad 6 Eigenschappen 1 kunnen relaties met andere klanten worden toegevoegd en/of verwijderd. Om een relatieblok op Tab 6 te tonen moet de systeemoptie FAM-OPT worden aangezet.

Het hoeft hierbij niet letterlijk om ouders en kinderen te gaan, en het is ook niet nodig dat men op hetzelfde adres woont.

Voor gebruik in bibliotheek/Client (financieel)

Familiehoofd > Kind Deze optie regelt dat deze actor de “ouder” is en de toegevoegde actor “het kind”
Kind > Familiehoofd Bij deze optie is deze actor het “kind” en de toegevoegde actor “de ouder”

Voorbeeld 1 op tabblad 6:

H. Koster (2009000) is het kind waarvoor deze actor is gemachtigd

Voorbeeld 2 op tabblad 6:

Denzel van Huizen is het familiehoofd/ouder die gemachtigd is voor deze actor

Voor gebruik via Mijn Menu:

Machtiginggever > Gemachtigde: Voor het verlengen van materialen (functie V), en voor betalen van registraties (functie B).

Deze relatie moet in de Client worden toegevoegd bij het “ kind” naar de “ ouder”. Online kan dit via Mijn Menu geregeld worden; zowel door “kind” als door “ouder” en moet vervolgens door de ander bevestigd worden.

Toevoegen relatie

Dubbelklik of rechtsklik in de relatie-box. Kies 'Toevoegen relatie'. Selecteer vervolgens een andere klant (eerst opzoeken op de gebruikelijke manier).

Geef daarna aan wat het type relatie is: Familiehoofd > Kind of andersom: Kind > Familiehoofd. Het maakt hierbij niet uit of de relatie wordt toegevoegd vanuit de gegevens van het beoogde familiehoofd of van het beoogde kind: de relatie werkt beide kanten op en hoeft maar één keer gelegd te worden.

Klik op 'OK' om de gegevens op te slaan.

Verwijder relatie

Ga naar Tabblad 6. Eigenschappen-1. Selecteerd bij 'Relaties' te verwijderen regel. Rechtsklik of dubbelklik en kies 'Verwijder relatie' > 'Relatie verwijderen?' > 'Ja'.

Bekijk relatie

Selecteer de optie 'Bekijk relatie' om naar de klantgegevens van de geselecteerde relatie te gaan.

Toelichting relaties Familiehoofd – Kind

Deze voorziening is allereerst financieel. Na een transactie door het familiehoofd aan de balie wordt gevraagd of ook moet worden afgerekend voor de gerelateerde kinderen.

Een klant kan maar één Kind > Familiehoofd-relatie hebben.
Een klant kan meerdere relaties Familiehoofd > Kind hebben, maar niet tegelijkertijd ook nog zelf een Kind > Familiehoofd-relatie.

Familiehoofd: als de sessie van het familiehoofd wordt beëindigd, wordt gevraagd of er afgerekend moet worden voor het kind. Het maakt hierbij niet uit of het een actuele of een reeds eerder ontstane registratie van het kind betreft.

Kind: als de sessie bij het kind wordt beëindigd, wordt alleen gevraagd of het hoofd moet betalen wanneer het gaat om een registratie die in de actuele sessie is ontstaan. De vraag wordt niet gesteld wanneer het kind een reeds eerder ontstane registratie heeft.

Via deposito?

Wanneer het een in het verleden ontstane registratie betreft, kan niet via het deposito (tegoed) van het hoofd betaald worden. Technisch gezien wordt dit op dezelfde wijze afgehandeld als bij meerdere klanten (bijv. buren) binnen één sessie.

Wanneer het een in de actuele sessie ontstane registratie betreft, kan wel via het deposito worden betaald:

In onderstaande afbeelding is te zien dat bij M.A.J. Klein (kind) €1,11 is voldaan per deposito. In het detail van de regel is te zien dat het voldaan is met het deposito van (familiehoofd) Huizen.

Via iDEAL?
Het is niet mogelijk om via iDEAL gebruik te maken van de familiehoofd-kind-relatie (inlog redenen: iDEAL kan niet weten voor welke klant moet worden afgerekend).

Via betaalautomaten?
In geval van een machtiging zal aan de automaat gemeld worden voor welke actoren eventueel ook betaald kan worden.

Moment van afrekenen

Het moment van afrekenen is ingesteld in de Balieprocedures (Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie > Balieprofielen > Balieprocedures). Moet er worden afgerekend bij registraties of alleen bij kosten in de (actuele) sessie?

Als in het baliepatroon is vastgelegd dat er NIET afgerekend wordt, dan zal het het afrekenblok niet verschijnen. De vraag 'Moet er worden afgerekend voor...' zal echter wel gesteld worden. Deze vraag met 'Ja' beantwoorden heeft in dit geval toch geen betaling tot vervolg. Deze vraag kan er (helaas) niet tussenuit gehaald worden.

BankGiroDagboek
Om te kunnen verrekenen m.b.v. het afrekenblok moet in de systeemWise Manager (> Toegangscodes en bevoegdheden > Tabblad Gebruikers > veld BankGiroDagboek) het kasnummer vermeld zijn.

Binnen de FO/Financiële organisatie: posten worden omgehangen

Alléén de registraties binnen dezelfde financiële organisatie kunnen via de familiehoofd-kind-relatie worden betaald.

Wanneer bij een 'kind' in de actuele sessie een registratie ontstaat, en deze registratie wordt door het familiehoofd betaald, dan wordt deze post omgehangen (gekoppeld aan) aan het familiehoofd.

Na betaling is deze post dan alleen nog zichtbaar bij het familiehoofd. In de financiële regel is dan te zien dat het een omgeboekte post betreft:

'Oude' posten worden niet omgehangen, dus wanneer het familiehoofd een registratie betaalt die in het verleden bij het 'kind' is ontstaan, dan wordt deze post niét omgehangen.

Op de bon die geprint wordt nadat er een betaling is gedaan wordt alleen een totaal afgedrukt. Het is niet mogelijk om per klant aan te geven wat er is betaald.

Het is mogelijk om in één keer via het 'Familiehoofd' de registraties van de gerelateerde 'Kinderen' te voldoen. Zoek het Familiehoofd op > ga naar Financieel > tabblad Registraties > onderaan bevindt zich de knop 'Kinderen' > klik hierop en de posten van de gerelateerde kinderen worden in het overzicht opgenomen > de registraties kunnen vervolgens in één keer worden voldaan.

Relaties Machtiginggever – Gemachtigde, voor gebruik via Mijn Menu

Machtiginggever > Gemachtigde: Voor het verlengen van materialen (functie V), en voor betalen van registraties (functie B).

Deze relatie moet worden toegevoegd bij het kind naar de ouder

Klant kan nu verlengen en betalen in Mijn Menu voor de klant waar dit staat ingevuld.