Doorgaan naar hoofdcontent

 

OCLC Wise Support NL

Collectiebeheer RCB

Rationeel collectiebeheer

De module RCB (rationeel collectiebeheer) is gemaakt om ondersteuning te bieden bij collectiebeheer en het collectioneringsproces. Daarbij wordt het bestelproces beter ondersteund en kan het centraal bestellen voor groepen vestigingen verbeteren.

De module gaat uit van de volgende fasering:

Fase 1: Opstellen van vestigingsclusters en collectieclusters (éénmalig).

Hiervoor kunnen eigen indelingen gebruikt worden. Bijvoorbeeld Scat, PMC’s, Retail of eigen indelingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid collectieclusters in te stellen volgens het Cubiss-format.

Zie voor het maken van deze clusters de informatie bij Systeemtabellen (RCB | BCB).

Fase 2: Analyse aanmaken van de collectie- en uitleengegevens (RCB).

Wise beschikt over een aantal tools waarmee inzicht wordt verkregen in de opbouw van een collectie en de daarmee samenhangende uitleningen (op jaarbasis). Op grond van deze analyses is collectiebeheer beter te onderbouwen. De analyse maakt gebruik van twee statistieken:

A. Collectiestatistiek/Bezitsstatistiek
Voor bezitsanalyse is een nieuwe functie gemaakt. Omdat de collectie voortdurend wijzigt, is er nu een mogelijkheid om de bezitscijfers periodiek, bij voorkeur maandelijks, te bewaren en deze te vergelijken met andere bezitsperiodes of mee te nemen in een RCB-analyse.

Ook hier geldt dat er naar vele inzichten en eigen groeperingen overzichten gemaakt kunnen worden:

  1. Vestiging
  2. Juridische Eigenaar
  3. Statistische categorie
  4. Materiaal
  5. Kast (Plaatsing)
  6. Taal
  7. Collectie
  8. Bijzondere collectie
  9. Aanschafjaar exemplaar
  10. Ter inzage kenmerk

Verzamelde gegevens:

  • Aantal uitleningen (huidig jaar, vorig jaar, tot vorig jaar)
  • Aantal eigen exemplaren
  • Aantal collectie exemplaren
  • Aantal externe exemplaren
  • Aantal geherlokeerde exemplaren
  • Aantal nieuwe exemplaren
  • Aantal nul exemplaren ('dood'bezit, = 2 jaar)
  • Aantal oude exemplaren (= 8 jaar)
  • Aantal afschrijvingen
  • Aantal bestelde exemplaren

B. Uitleenstatistiek
De uitleenstatistiek geeft inzicht in de uitleningen en is een uitbreiding van de uitleenstatistieken zoals deze al langere tijd in Wise bestaan. Er kunnen overzichten gemaakt worden naar verschillende inzichten. Ze worden bij voorkeur per maand ingeteld op basis van de volgende gegevens:

  1. Vestiging waar de actie plaats vond
  2. Thuisvestiging van het exemplaar
  3. Juridische eigenaar van het exemplaar
  4. Statistische categorie
  5. Materiaal
  6. Kast (Plaatsing)
  7. Collectie
  8. Bijzondere collectie
  9. Aanschafjaar exemplaar
  10. Klantencategorie (abonnement)
  11. Bron (Balie, Zus, etc)
  12. Halte (bussen)

De gegevens zijn uitgesplitst naar:

  • Aantal uitleningen eigen exemplaren
  • Aantal uitleningen collectie exemplaren
  • Aantal uitleningen externe exemplaren
  • Aantal uitleningen nieuwe exemplaren
  • Aantal verlengingen eigen exemplaren
  • Aantal verlengingen collectie exemplaren
  • Aantal verlengingen externe exemplaren
  • Aantal verlengingen nieuwe exemplaren
  • Aantal innames

De RCB-analyse gebruikt deze twee statistieken als basis. Uit deze twee statistieken worden per vestiging diverse kengetallen opgebouwd, aangevuld met:

  • Uitleenpercentage
  • Bezitspercentage
  • Uitleenfrequentie
  • Gemiddelde uitleenfrequentie
  • Wenselijke uitleenfrequentie
  • Wenselijk bezit
  • Wenselijke aanschaf
  • Wenselijke afschrijvingen
  • RCB-score

De RCB-analyse wordt gebruikt bij het invullen van de collectieprofielen.
Voor de uitbouw naar collectievorming is de volgende fase van belang:

Fase 3: Collectieprofielen
Met behulp van de analyse uit fase 2 worden collectieprofielen opgesteld cq. bij te stellen op grond van de jaarlijkse analyse. In een collectieprofiel wordt per vestiging per collectie-onderdeel het volgende ingevuld:

Planningsgegevens

  • Bezit: gekozen omvang van collectie-onderdeel
  • Uitleenfrequentie: gewenste Uf voor komende periode
  • Afschrijven: aantal af te schrijven exemplaren voor komende periode
  • Aanschaffen: aantal aan te schaffen exemplaren voor komende periode

Gegevens tbv besteladvies

  • Maximaal gewenste moeilijkheidsgraad (1-5)
  • Minimaal gewenste populariteit (1-5)
  • Minimaal gewenst kwaliteitsoordeel (1-5)
  • Aantal exemplaren te adviseren per jaar
  • Spreidingspercentage

Verder is bij een collectieprofiel een zelf in te stellen RCB-analyse en een rekenmodel beschikbaar, dat als leidraad dient voor het invullen van het profiel.

Fase 4: Besteladviezen
Fase 4a: Titels waarderen
In het weekaanbod (A.I.’s) staan bij elke titel van een aantal waarderingscijfers geleverd door NBD Biblion:
Moeilijkheidsgraad: waarde tussen 1 = zeer moeilijk en 5 = zeer eenvoudig
Populariteit: waarde tussen 1 = geen vraag en 5 = zeer veel vraag/belangstelling
Kwaliteitsoordeel: waarde tussen 1 = zeer slecht/niet aanschaffen en 5 = zeer goed/aanschaffen.

Voor het raadplegen van deze gegeven en het adviseren op grond ervan is licentie NBD_AA_STAFFEL op Systeem- of Instellingsniveau nodig.

Indien adviezen gewenst zijn zonder gebruik te maken van de waarderingscijfers van NBD Biblion is de licentie RCB_besteladvies beschikbaar. Ook deze licentie is Systeembreed of Instantie-breed te activeren.

Fase 4b: Genereren van adviezen
Wise genereert in het weekaanbod op basis van de collectieprofielen (uit fase 3) en eventuele waarderingscijfers (uit fase 4a) besteladviezen voor titels.

Wise vergelijkt per titel met de waarderingen uit fase 4a met de normen uit de collectieprofielen uit fase 3. Voldoet een titel aan de profielwaarden, dan zet Wise de titel in een advieslijst bij het betreffende profiel. Zodra alle titels over de collectieprofielen zijn verdeeld, zal een adviesscore worden berekend.

Op basis van de adviesscore en het aantal te bestellen titels zullen de best gewaardeerde titels in de bestelmodule worden gemarkeerd met een besteladvies.
In dit proces zal rekening worden gehouden met aanwezige exemplaren en bestellingen (standing order, etc).

Indien vestigingen zijn opgenomen in een vestigingscluster wordt in het advies ook rekening gehouden met titelspreiding over de vestigingen in het cluster.

In het bestelproces kan naast de huidige sorteermogelijkheden van de aangeboden AI’s ook worden gekozen voor raadplegen van de AI’s per collectieprofiel. Binnen een collectieprofiel zullen de geselecteerde titels worden getoond op volgorde van bestelscore (default). Deze gegevens kunnen worden opgeroepen per vestiging en per vestigingscluster. De bestellers kunnen de adviezen controleren en zo nodig aanpassen.

Voor de RCB-analyse en besteladviezen moet een licentie gezet worden. Voor besteladviezen zijn de (NBD)aanbodbestanden met staffels een voorwaarde om met besteladviezen te kunnen werken.

EN neem contact op met OCLC voor de taak 'bestel-communication-cleaner.active=true' op te nemen in /etc/bwise/bxmas/bwise.properties.

Aanmaken van een analyse

In de Manager kunnen RCB-analyses aangemaakt worden. Deze functie is alleen beschikbaar voor de applicatie beheerders. De aangemaakte analyse kunnen in de Client worden opgevraagd door de gebruikers, indien deze bevoegd zijn.

Een analyse aanmaken:

rcb analyse.png

Veld Uitleg

Omschrijving

De analyse wordt opgeslagen met een nummer en eventueel kan een omschrijving worden meegegeven.

Bezit per

Geef hier de datum op die meegenomen moet worden in de analyse.

Er zijn 2 mogelijkheden.:

1. Neem de laatste dag van de maand.
De bezitgegevens van de afgelopen maanden zijn opgeslagen en de gegevens zijn van de laatste dag van de maand.  

Voorbeeld 1:

Op 09 april 2025 wil je  een nieuwe analyse maken.

Vul bij 'bezit per' de laatste dag in van de verstreken maand-> 31-03-2025.

Neem voor de uitleningen de bijbehorende periode:
01-04-2024 tot en met 31-03-2025.

Voorbeeld 2:

Op 23 oktober 2025 wil je  een nieuwe analyse maken, gebaseerd op de gegevens van juni.

Vul bij 'bezit per' de laatste dag in juni  -> 30-06-2025.

Neem voor de uitleningen de bijbehorende periode:
01-07-2024 tot en met 30-06-2025.

2. Neem de huidige dag.
De bezitgegevens van de huidige dag worden berekend.

Neem voor de uitleningen de bijbehorende periode. 

Voorbeeld:

Vandaag is het 18-12-2024.

Vul bij uitleningen in:
Van    18-12-2023              tot en met        17-12-2024

De data van rcbbezit wordt 3 jaar bewaard in de database. Oudere data wordt tijdens de rcbupdaterjob opgeschoond.

Uitleningen van – tot

Voor een RCB-analyse wordt altijd een uitleenperiode van een jaar genomen.

Accordeer hier de beginperiode (de eerste van een maand) en eindperiode (de laatste dag van een maand) of de periode die hoort bij 'bezit op de huidige datum', zie hierboven.

Vestigingscluster

Welk vestigingscluster moet de basis voor deze analyse vormen

Vestigingsgroep

Er kan gekozen worden voor een vestigingsgroep. Indien <leeg> dan wordt de onderliggende groep van het vestigingscluster meegenomen.

Collectiemodel

Gekozen kan worden voor Collectiecluster of Navigatieschema.

Collectiecluster

Welk collectiecluster (G_SCI) moet de basis voor deze analyse vormen. Alleen invulbaar wanneer bij collectiemodel is gekozen voor collectiecluster.

Navigatiemodel

Invulbaar wanneer bij collectiemodel is gekozen voor navigatieschema.

Maak een keuze uit de soort(en) van het navigatieschema. Zie hiervoor (TABNAV) Navigatieschema - soorten.

Navigatiedetaillering

Invulbaar wanneer bij collectiemodel is gekozen voor navigatieschema.

1 – Wereld
2 – Afdeling
3 – Categorie
4 – Subcategorie

Analyse modus

Een analyse kan berekend worden over de prestaties van de vestigingen in het gekozen vestigingscluster of naar de normwaarden die vastgelegd zijn in het collectiecluster

A – Analyse beste vestigingen
C - Bios statistiek (speciaal voor België)
N – Normen uit collectiemodel

Beste uitleenfrequentie van

Alleen van toepassing bij Analyse modus = A (analyse beste vestigingen)

Bij de analyse methode moet een percentage worden opgegeven van het aantal vestigingen dat als “beste” beschouwd moeten worden.

1% neemt de vestiging met de hoogste uitleenfrequentie
100 % neemt de gemiddelde uitleenfrequentie van alle vestigingen.

Dit geldt per vestigingscluster en geselecteerde of onderliggende vestigingsgroep én per collectieonderdeel.

Default is 25%, afkomstig uit de RCB-methode van Cubiss.

Magazijn exemplaren

Aangeven wat de analyse met de magazijn-exemplaren moet doen:

MAGB = ja, meetellen
MAGN = nee, niet meetellen
MAGJ = alleen magazijn exemplaren tellen

Wisselcoll exemplaren

 

Aangeven wat de analyse met de wisselcollectie-exemplaren moet doen:

Leeg = niets
WISB = ja, Meetellen in bezit/collectie
WISN = nee, niet meetellen in bezit/collectie
WISJ = Alleen wisselcollectie-exemplaren tellen

In het rapport van de analyse op basis van WISJ worden de totale uitleningen weergegeven, en in de kolom 'bezit' het aantal wisselcollectie-exemplaren.

Bezitmode

E= Mijn collectie (exemplaren die in de vestiging in de kast horen te staan)
O= Mijn objecten (exemplaren waar de vestiging de juridiche eigenaar van is). Is met name bedoeld voor een achtergrondcollectie of wissel-/huurcollectie.

Hierna voert Wise de analyse uit.

De pop-up meldt dat de nieuwe analyse pas gebruikt kan worden wanneer de status is afgerond. Het maken van een analyse duurt enige tijd en dan is de status van de analyse 'in bewerking' om aan het eind over te gaan naar ‘afgerond’ .

Indien er meerdere vestigingsclusters en/of collectieclusters zijn, kunnen er meerdere analyses gemaakt worden. Eén ervan zal uiteindelijk ten grondslag komen te liggen aan het collectieprofiel (CPI).

Detail van een analyse:
Bestaande analyses kunnen gearchiveerd worden. Deze analyses komen onder aan de lijst te staan en kunnen bij een nieuw collectieprofiel niet meer gekozen worden. In de Client worden gearchiveerde analyses niet meer aangeboden.

Rapporten – RCB analyse

Na het maken van een RCB analyse is het mogelijk om de rapportage op te vragen: de RCB analyse.

Maak in de manager een keuze uit de beschikbare (niet-gearchiveerde) analyses en geef indien gewenst een bepaalde vestiging in. Wanneer het bereik (vestigingsnummer) niet wordt ingevuld, <leeg> worden alle vestigingen in het rapport meegenomen.

Een gearchiveerde analyse zal eerst gede-archiveerd moeten worden voordat een rapport opgevraagd kan worden

De RCB analyse rapportage (rapport 90) kan niet alleen in de manager worden opgeroepen maar ook in de Wise Client > Exemplaren > BCB/RCB rapporten. Zie hiervoor BCB/RCB Rapporten.

De mogelijkheden in de Client zijn afhankelijk van de bevoegdheden van de gebruiker bij Bestel_aanbod en bevoegdheden bij RCB functies (onderdeel systeemrol Exemplaarbeheer). In de Client worden alleen de niet-gearchiveerde analyses aangeboden.

Rapporten – RCB voortgang

De collectie is te monitoren middels de voortgangsrapportage (rapport 92). Tweemaal per week wordt de update automatisch uitgevoerd: in het weekend en in de nacht van dinsdag op woensdag.

De voortgangsrapportage neemt de cijfers van de meest recent gedraaide voortgang: uit de laatste automatische update of van de latere handmatige berekende voortgang.
Maak een keuze uit de collectieprofielen en, indien gewenst, een bepaalde vestiging. Indien het veld bij vestiging <leeg> blijft, worden alle vestigingen meegenomen.

De voortgangsrapportage is naast het raadplegen in de manager ook in de Client raadpleegbaar (Exemplaren > BCB/RCB rapporten). De mogelijkheden in de Client zijn afhankelijk van de bevoegdheden van de gebruiker bij RCB functies en zonodig bij Bestel_aanbod (niet alleen de inlogvestiging).

BIOS rapporten

Voor België om de BIOS-rapporten uit te kunnen draaien.

Voor BE:
De werking wordt verder uitgelegd in BIOS-rapporten (voor België).

Collectieprofiel CPI

Een RCB CPI profiel kan niet gebruikt worden bij de aanschaf wanneer de vestiging een BCB roulerende vestiging is. De RCB analyse is namelijk op basis van exemplaren in de (plaats)vestiging die meestal ook aangeschaft zijn door de (plaats)vestiging (mijn collectie).

Collectieprofiel aanmaken

Evenals bij vestigings- en collectieclusters bestaan collectieprofielen uit groepen.

Er kunnen meerdere varianten van profielen worden aangemaakt. Echter per vestiging mag er slechts 1 profiel zijn. Zo kunnen voor grotere bibliotheken een uitgebreider profiel worden gemaakt en voor kleinere vestigingen een beperkter profiel.

Vul de velden in.

Veld Uitleg

Indeling

Geef een nummer of naam van max. 3 posities.

Omschrijving

Geef een, bij voorkeur herkenbare, naam, eventueel met jaartal.

Adviesgroep

Keuze maken uit de vestigingsclusters.

Voor welke vestigingen is een collectieprofiel met adviezen gewenst.

Bestelgroep

Keuze maken uit de vestigingsclusters, mag ook dezelfde zijn als bij de adviesgroep. De gekozen groep wordt zichtbaar in de Client in het bestelscherm E als hoofdgroep.

In geval van een ander cluster:
Het is van belang om een vestigingscluster te nemen waarvan de vestigingen ook in de vestigingsclusters van de adviesgroep voorkomen.

Collectiecluster

Keuze maken uit de collectieclusters.

Een collectieprofiel heeft als basis één van aangemaakte de collectieclusters op type S- Scat.

Een collectiecluster op basis van type P-Kast kan niet voor besteladviezen worden gebruikt

RCB analyse

Welke analyse dient als uitgangspunt.

Een analyse gebaseerd op een collectiecluster P (kast) is niet bruikbaar binnen CPI

NPO methode

In welke volgorde worden de aangeboden titels gepresenteerd in het E-besteladvies-scherm:

1 – OPN – oordeel bepaalt de sortering
2 – PON -populariteit bepaalt de sortering
3 – AA+OPN – AA-staffel (geleverd door de NBD) in combinatie met de methode OPN. Bij titels met een gelijke AA-waarde wordt de sortering bepaald door Oordeel.

Uitgangspunt is keuze 1.

Na wijzigen van de methode kunnen de reeds ingelezen bestanden getoond worden in de nieuwe sortering middels “Adviezen genereren” in de Client.

Profieljaar

In welk jaar moet het profiel werken

(Huidig jaar en een toekomstig jaar worden bijgewerkt, een voorbijgaand jaar niet)

Beheerder

Vul de vestiging in die mag bestellen voor dit collectieprofiel, als de vestiging zelf niet opgenomen is in het CPI.

(bv stafvestiging of vest 1111)

Na het aanmaken van een profiel wordt het toegevoegd aan het overzicht van de RCB profielen.

clipboard_ef8589200369149e09ba668b0e227b0a7.png

  • Knop Detail: geeft weer welke groepen /clusters ten grondslag liggen aan het collectieprofiel.
  • Knop Openen: vestigingen worden hier niet automatisch weergegeven, maar zullen handmatig moeten worden toegevoegd. Dit doet zich niet voor bij het kopiëren van een bestaand profiel.

image-7eeg.png

Klik op Openen en vul het scherm in:

clipboard_e60e764fad94457fd836ed9d09d793090.png

Veld Uitleg
Groep Vestigingsnummer
Omschrijving Naam van de vestiging
Vestigingsbudget Vul het bedrag in wat beschikbaar is voor de vestiging (bedrag met komma).
Gepland budget Het bedrag wat de vestiging van plan is te besteden, afkomstig uit de profielen.
Gepland bezit Afkomstig uit de profielen
Huidig bezit Afkomstig uit de profielen
Advies aantalpercentage

Over hoeveel procent van de geplande aanschaf moet er geadviseerd worden?

Standaard vult OCLC Wise 90% in en wordt er advies gegeven over 90% van de geplande aanschaf.

Wordt hier van afgeweken, dan wordt het afwijkende percentage gebruikt bij het uitvoeren van de procedure ‘wenselijk overzetten’.
Het is mogelijk om pèr collectieonderdeel af te wijken van het adviesaantal door het aantal te verhogen of te verlagen.

Dubbel aanbieding

Op vestigingsniveau kan voor alle onderdelen van het collectieprofiel aangegeven worden hoe OCLC Wise moet omgaan met de dubbelaanbiedingen:

  • Leeg – de, bij het collectieprofielonderdeel, zelf ingestelde waarde wordt gebruikt.
  • Beide – zowel Volwassen als Jeugd
  • Volwassen
  • Jeugd
Herdruk Op vestigingsniveau kan voor alle onderdelen van het collectieprofiel aangegeven worden hoe OCLC Wise moet omgaan met de herdrukken
Budget direct doorrekenen Vinkje is ja, na een wijziging in de profielen van deze vestiging wordt het budget direct bijgewerkt.
Geen vinkje is niet direct bijwerken, bijwerken wordt uitgevoerd via rcb functie budget doorrekenen.
Aantal weken

De default is 52.
Instelbaar gemaakt om aan te geven met hoeveel weken in een kalenderjaar OCLC Wise moet gaan rekenen. Het aantal weken is bedoeld voor het aantal adviezen per week in het bestelE scherm. Advies aantal delen door 52 of 51.

Details van collectieprofiel van een vestiging.

Het openen van een collectieprofiel toont de vestigingen die zijn opgenomen in het collectieprofiel. Als een vestiging niet meer mee moet doen bij de besteladviezen, verwijder dan hier de vestiging of verwijder de vestiging in de bestelgroep.

Per vestiging kan opnieuw gekozen worden voor 'wenselijk overzetten', detail en openen.

Wenselijk overzetten zit onder de knop RCB functies.

Detail van een willekeurige vestiging geeft de volgende informatie:

image-2.png

Veld Uitleg
Vestiging budget Vul hier het bedrag in wat beschikbaar is voor de vestiging (bedrag met komma).
Gepland budget Het bedrag wat de vestiging van plan is te besteden, afkomstig uit de profielen.
Gepland bezit  
Huidig bezit  
Advies aantalpercentage Over hoeveel procent van de geplande aanschaf moet er geadviseerd worden? Standaard vult OCLC Wise 90% in en wordt er advies gegeven over 90% van de geplande aanschaf. Wordt hier van afgeweken, dan wordt het afwijkende percentage gebruikt bij het uitvoeren van de procedure ‘wenselijk overzetten’.
Het is mogelijk om pèr collectieonderdeel af te wijken van het adviesaantal door het aantal te verhogen of te verlagen.
Dubbel aanbieding Op vestigingsniveau kan voor alle onderdelen van het collectieprofiel aangegeven worden hoe OCLC Wise moet omgaan met de dubbelaanbiedingen:
  • Leeg – de, bij het collectieprofielonderdeel, zelf ingestelde waarde wordt gebruikt.
  • Beide – zowel Volwassen als Jeugd
  • Volwassen
  • Jeugd
Herdruk Op vestigingsniveau kan voor alle onderdelen van het collectieprofiel aangegeven worden hoe OCLC Wise moet omgaan met de herdrukken.
Budget direct doorrekenen

Vinkje is ja, na een wijziging in de profielen van deze vestiging wordt het budget direct bijgewerkt.
Geen vinkje is niet direct bijwerken, bijwerken wordt uitgevoerd via rcb functie budget doorrekenen.

Aantal weken

Default is 52.

Het aantal weken wordt gebruikt voor het aantal adviezen per week in het bestelE scherm.

In het collectieprofiel staat, in het blok met normen, een 'advies aantal'. Dat aantal wordt gedeeld door 52.

Wil je niet werken met 52 weken, vul dan het afwijkende aantal weken in. 

Collectieprofielen van een vestiging

Klikken op de knop Openen toont alle scatgroepen in het collectieprofiel van de gekozen vestiging met de volgende kolommen:

scatgroepen collectieprofiel.png

Het detailscherm van een willekeurige vestiging:

collectieclusters.png

Algemeen

Veld Uitleg

Soort

CPI

Indeling

In welke indeling zit het collectieprofiel.

Groep

Van welke vestiging is het collectieprofiel.

Code

Welke collectiecode betreft het.

Omschrijving

Omschrijving van het collectie-onderdeel.

Meenemen in profiel

Vinkje is WEL (standaard)
Geen vinkje is NIET.

Niet meenemen (uitzetten) wordt gedaan indien bv besloten is om niet aan te schaffen voor een collectie-onderdeel.

De optie uitzetten betekent dat dit onderdeel van het profiel nog wel in de rapportages wordt meegenomen maar niet meer in het doorrekenen van de budgetten en er worden geen besteladviezen gegenereerd.

Bij de advisering van een titel worden alle titels van de betreffende vestiging grijs, behalve als er een exemplaar of bestelling aanwezig is. Dan wordt het vakje rood.

Het is echter wel mogelijk om te bestellen op het collectie-onderdeel.

RCB statistiek/analyse
In dit kader kan een RCB-analyse getoond worden. Dit kan helpen bij het invullen van het profiel, indien de analyse mode  een' E - mijn collectie' analyse is.

Een analyse mode 'O- mijn objecten' heeft dan ook een rode tekst ter attendering.

Bij de rcb statistiek staan de gemeten scores v.w.b. uitleningen en bezit. Bij de analyse staan de berekende gewenste aantallen.

clipboard_ef81d5dc097b8234d36fceec4828683ac.png

 

Veld Uitleg

Analyse

Van welke analyse worden de gegevens getoond?

Analyse mode

De analyse is gemaakt op basis van

E – mijn collectie
of
O – mijn objecten

Bezit

Gemeten bezit en is een momentopname.

Uitleningen

Gemeten uitleningen van collectieonderdeel; cijfers zijn van een heel jaar

Uitleenfrequentie / gebruiksfactor

Uf = Uitleningen / bezit

Gfa = Gebruiksfactor (relatief uitleenpercentage)= uitleenpercentage (Up) / bezitspercentage (Bp)
Up = Uitleenpercentage, aandeel als percentage van alle uitleningen
Uitleningen / Uitleningen totaal * 100 = Up

Bp = Bezitpercentage, aandeel als percentage van het hele bezit.
Bezit / bezit totaal * 100 = Bp

Wenselijk bezit

Uitleningen / wenselijke UF

Het wenselijk bezit wordt berekend door het werkelijk aantal uitleningen te delen door de wenselijke uitleenfrequentie, mits de wenselijke uitleenfrequentie groter is dan de werkelijke uitleenfrequentie van dit collectieonderdeel.

Is de werkelijke uitleenfrequentie groter dan de wenselijke dan wordt het wenselijk bezit gevuld met het huidige bezit.

Wegens afronding kan er een verschil optreden.

Wenselijke uitleenfrequentie

Uitleningen / Bezit = UF

Bij Uf=1 zou gemiddeld elk exemplaar 1x uitgeleend zijn in het jaar.
Bij Uf=10 zou elk exemplaar gemiddeld 10x uitgeleend zijn in het jaar

Wenselijke afschrijving

Bezit / wenselijk afschrijfpercentage

Wenselijke aanschaf

wordt als volgt berekend:

In het voorbeeld is in de analyse het wenselijk aanschafpercentage (1)  uitgekomen op 13.42%.

clipboard_e40a325ee8e7f281ef2f134f9ed909cf6.png

Wenselijk te bestellen (3) = Wenselijk bezit (2) x wenselijk bestel/aanschaf percentage (1)    

 

Balans

Extra krimp of groei.

Het verschil tussen bezit en wenselijk bezit + aanschaf – afschrijvingen

Planning

planning.png

Veld Uitleg

Gepland bezit

Gekozen omvang van collectie onderdeel.

streefbezit

Geplande uitleenfrequentie

Gekozen U.f voor komende periode. (2 decimalen).

Doorgerekende uitleningen

Gepland bezit maal geplande uitleenfrequentie.

Geplande afschrijving

Aantal af te schrijven exemplaren gepland voor lopende periode.

Geplande aanschaf

Aantal aan te schaffen exemplaren gepland voor lopende periode.

Bij wijzigen van dit aantal verandert, na cursor in een ander veld gezet te hebben, het advies aantal mee. Uitgangspunt van 90% wordt hierbij gehanteerd.

(Let op: zijn er minder adviezen gewenst dan kan dat handmatig worden bijgesteld)

Bij wijzigen van gepland aantal wijzigt het geplande budgetbedrag mee.

Prijs

Gemiddelde prijs van de materialen in betreffend collectieonderdeel. De prijs wordt per vestiging berekend op het moment waarop de analyse wordt gemaakt. De berekening vindt plaats op basis van de factuurprijs in de voorliggende (laatste) 12 maanden van de orderregels met betaalstatus B en F.

De prijs blijft hier ongewijzigd tijdens de looptijd van het profieljaar. Prijs kan wel handmatig worden aangepast.

Werkelijk
Tellingen worden 2 maal per week uitgevoerd; in het weekend en halverwege de week.

Veld Uitleg

Huidig bezit

Stand van zaken op dit moment.

NB: er wordt geteld op collectie en niet op objecten.

Huidige uitleningen

Stand van zaken op dit moment. | uitleenfrequentie van huidig moment, doorgerekend in de tijd.

Afgeschreven aantal

Voortgangscijfer.

Hoeveel exemplaren zijn er in het lopende jaar nu afgeschreven | doorgerekend naar het einde van het jaar (met deze snelheid).

Aangeschaft aantal

Voortgangscijfer.

Hoeveel exemplaren zijn er in dit lopende jaar besteld (status I - bestdat) | doorgerekend naar het einde van het jaar.

Gepland bezitspercentage

Deze waarde wordt berekend op basis van gemiddelde van de groep vestiging waar de betreffende vestiging toe behoort. 

Budget

clipboard_eab580d7762d6ebe8ba835d7330ab3da8.png

 

Veld Uitleg

Gepland budget

Aantal van geplande aanschaf x prijs = gepland budget.

Vestigingsbudget

Het geplande bezit is xx% van het totale geplande bezit en dit percentage wordt afgezet tegen het vestigingsbudget.

Verschil

Vestigingsbudget minus gepland budget

Aantal

Vestigingsbudget : prijs = aantal

Verschil in aantal

Gepland budget : prijs = aantal XX (niet getoond op scherm) 

vestigingsbudget : prijs = aantal YY

Verschil in aantal = XX-YY

Normen

normen.png

Standaard (default) rekent OCLC Wise met 3, wanneer er niets is ingevuld.

NBDstaffel wordt gesplitst naar NPO advies bij bestellen.

Veld Uitleg

Niveau

Maximale moeilijkheidsgraad (1-5)

1 = zeer moeilijk, 5 zeer makkelijk

Populariteit

Minimale populariteit (1-5)

1 = geen vraag, 5 = grote vraag

Oordeel

Minimaal kwaliteitsoordeel (1-5)

1 = zeer slecht, 5 = zeer goed

Advisering
Het adviseren van titels in OCLC Wise werkt als volgt:
Elke titel krijgt een beoordeling met bovengenoemde kenmerken. Voor elke vestiging wordt de titel vergeleken met de ingevulde normen. Voldoet deze titel aan de norm, dan wordt deze potentieel geadviseerd.

De volgorde van de geadviseerde titels hangt af van de beoordeling; de best gewaardeerde titel staat bovenaan. Elke vestiging krijgt het aantal titels geadviseerd naar beschikbaarheid (budget = advies aantal)

Als de titel het oordeel en/of populariteit een “5” is, dan wordt de titel geadviseerd ongeacht de overige kenmerken.
Als de titel het oordeel en/of populariteit een “4” is, dan wordt de norm “Moeilijkheidsgraad” met 1 verlaagd, dwz. de titel mag 1 graad moeilijker zijn dan de normwaarde in het profiel.

Titels die reeds in bestelling staan (incl. standing order) worden niet geadviseerd.
Bij dubbel-aanbiedingen wordt gekeken of de andere aanbieding in bestelling staat, zo ja, dan wordt deze niet geadviseerd.
Herdrukken worden geadviseerd als dit bij de betreffende vestiging staat ingesteld.

Veld Uitleg

Advies aantal

i'tje: Dit getal betekent: het geadviseerde aantal voor dit collectiecluster.
Er kan een percentage worden gevuld bij de vestiging. Wanneer daar een percentage is
ingevuld dan wordt dat percentage als leidraad genomen voor de berekening van dit getal.
Wanneer er geen percentage is ingevuld, wordt er gerekend met 90% van de Geplande aanschaf."

Door OCLC Wise te adviseren aantal titels op jaarbasis.

Dit veld wordt tijdens de procedure 'wenselijk overzetten' gevuld met een percentage van de 'Geplande aanschaf'. Het uitgangspunt is 90% van de geplande aanschaf tenzij er een afwijkend percentage is ingevuld op het vestigingsdetailscherm.

Later kan het advies aantal met de hand worden aangepast. Het advies aantal mag niet hoger zijn dan geplande aanschaf: het moet lager zijn in verband met ruimte voor eventuele verdubbeling van exemplaren. Het aanpassen van advies aantal heeft geen effect op de Geplande aanschaf.

Andersom wel: Als de 'Geplande aanschaf' wordt gewijzigd dan wordt ook het advies aantal bijgewerkt.

Zie ook de informatie in de tooltip en de handleiding bij het veld 'Advies aantalpercentage' op vestigingsniveaus in de profielen  Details van collectieprofiel van een vestiging

Spreiding

Default = 0 - geen spreiding.

Titelspreiding vindt plaats binnen het vestigingscluster. Een deel van het adviesaantal kan worden gereserveerd voor titelspreiding. OCLC Wise berekent welke titels voldoen bij welke vestigingen aan de Advies-norm. De titels worden verdeeld over het vestigingscluster, waarbij 1 titel in slechts 1 vestiging wordt geadviseerd. Hiermee wordt de diversiteit aan titels groter, maar de titels staan verspreid over meerdere vestigingen.

Herdruk

Mag een herdruk meegenomen worden in een advies

Voor alle collectieprofielonderdelen kan dit in 1 keer ingesteld worden bij detail van de vestiging en op deze plek per onderdeel afwijkend.

Dubbel aanbieding

Indien een titel dubbel wordt aangeboden waar moet geadviseerd worden? Alleen bij jeugd, alleen bij volwassen of bij beide.

Voor alle collectieprofielonderdelen kan dit in 1 keer ingesteld worden bij detail van de vestiging en op deze plek per onderdeel afwijkend.

Collectieprofiel kopiëren

Een bestaand collectieprofiel kan gekopieerd worden, bv voor een volgend jaar.

De actieve vestigingen binnen het collectieprofiel worden gekopieerd.

Bij de kopieslag worden de gegevens van de adviesgroep, bestelgroep en collectiecluster één op één overgenomen, het veld van de RCB analyse wordt leeg gemaakt. De gegevens van de planning van het te kopiëren profiel komen wel mee in het nieuwe collectieprofiel.

Na het maken van de kopie kan een (nieuwe) RCB analyse worden toegevoegd.

Collectieprofiel met vestiging uitbreiden

In een collectieprofiel kan een vestiging worden toegevoegd. De voorwaarde om een vestiging op te kunnen nemen in de CPI profielen is dat de vestiging ook is opgenomen in het vestigingscluster (systeemtabellen VSI). Voeg eerst de vestiging toe aan het vestigingscluster en daarna aan het collectieprofiel. Deze combinatie moet altijd sluitend zijn.

Wanneer de vestiging niet is opgenomen in het vestigingscluster dan worden de profielen niet geladen. Een vestiging waarvoor wordt besteld mag slechts 1 keer voorkomen binnen de CPI profielen met profieljaar van het huidige kalenderjaar.

Collectieprofiel met vestiging verminderen

Bij een collectieprofiel kan ook een vestiging worden verwijderd. De voorwaarde is dat eerst de vestiging uit het vestigingscluster (systeemtabellen VSI) wordt gehaald en daarna uit het collectieprofiel.

Collectieprofiel wijzigen

Het kan voorkomen dat het collectieprofiel van een vestiging tijdens het lopende profieljaar grondig herzien moet worden, bijvoorbeeld door het besluit dat de vestiging vanaf xx alleen nog voor de volwassenen aanschaft en niet meer voor de jeugd.

'Meenemen in profiel' uitvinken is normaliter voldoende, maar tijdens een lopend jaar is dat niet altijd het geval, zeker niet wanneer het een grondige wijziging betreft.

Bij uitvinken van 'meenemen in profiel' wordt het hele budget opnieuw verdeeld over de collectieonderdelen, terwijl er wel bestellingen zijn geweest voor de collectieonderdelen waar straks niet meer voor wordt besteld. Het budget is wel belast met deze aangeschafte materialen.

Werkwijze om het resterende budget te gaan verdelen over de resterende collectieprofielonderdelen

Er zijn 2 bruikbare manieren om het vorm te geven:

1. Maak een voortgangsrapport voor de vestiging.

Noteer het huidige beschikbare budget, wordt vermeld op de laatste pagina.
Bereken hoeveel er inmiddels per collectie onderdeel is aangeschaft:

aanschaf x gem. prijs.
Haal dit bedrag van het beschikbare budget af. Wat resteert is het bedrag waar, vanaf nu, nog voor mag worden besteld. Vul dit in bij beschikbaar budget van de vestiging.


Vink de collectieonderdelen uit die niet meer mee gaan doen in de CPI/ aanschaf.
Wise berekent dan het restant budget door over de onderdelen waar wel voor mag worden aangeschaft.

2. Ga na hoeveel ruimte er op dit moment is in de budgetten voor de vestiging en vul dat in bij beschikbaar bedrag.
Vink de collectieonderdelen uit die niet meer mee gaan doen in de CPI/ aanschaf.
Wise berekent dan het restant budget door over de onderdelen waar wel voor mag worden aangeschaft.

Rapport maken van RCB profielen

Zowel op hoofdniveau als op de twee daaronder liggende niveaus bestaat de mogelijkheid om een rapport samen te stellen.

1. Rapport op hoofdniveau geeft een overzicht van CPI met alle indelingen op bchfdgrp weer.

image-5.png

Het rapport kan niet per CPI-indeling worden weergegeven en is daarom omvangrijk.

Wel is het mogelijk om een gedeelte van het rapport op te vragen met behulp van de ‘run report’ knop (rood omcirceld) in de volledige birtrapportage.

image-10.png

Indeling: vul het nummer in van de gewenste indeling.
Groep: vul eventueel ook een vestigingsnummer in

Vervolgens verschijnt een kleinere birtrapportage.

2. Rapport op onderliggend niveau geeft een overzicht van alle vestigingen in de geopende CPI op bcgroep weer.

image-16.png

Het rapport kan niet per CPI-indeling-groep worden weergegeven en is daarom omvangrijk.

Wel is het mogelijk om een gedeelte van het rapport op te vragen met behulp van de ‘run report’ knop (rood omcircelt) in de volledige birtrapportage.

image-20.png

Group = vestigingsnummer

Kode = scatcodegroep, clusterkode

3. Rapport op het laagste niveau (een vestiging geopend met de collectieclusters in beeld) levert rapport met nummer 921 op. Het rapport is per vestiging.

Dit overzicht is ook in de Client opvraagbaar, exemplaren > overzichten > RCB profielen

Voorbeeld van rapport 921 – RCB Collectiecluster:

image-24.png

image-26.png

Veld Uitleg

Kolom in rapport 921

Term uit collectieprofiel

Cluster

Algemeen - Kode

Omschrijving

Algemeen - Omschrijving

Gepland bezit

Planning - Gepland bezit

Geplande uf

Planning – geplande uitleenfrequentie

Verwachte uitleningen

Planning – doorgerekende uitleningen

Geplande aanschaf

Planning -geplande aanschaf

Geplande afschrijvingen

Planning – geplande afschrijving

Gem. prijs

Gemiddelde prijs uit de orderregels van de afgelopen 12 maanden. Wordt bij iedere voortgang opnieuw berekend.

Gepland budget

Budget -gepland budget

Beschikbaar budget

Budget – vestiging budget

Beschikbaar aanschaf

Budget – aantal

Wenselijk bezit

 

Wenselijke uitlening

 

Wenselijke uf

 

Wenselijke aanschaf

 

Saldo aanschaf

 

Wenselijke afschrijving

 

Saldo afschrijving

 

Deelbudget

 

Deelomschrijving

 

RCB functies

De RCB heeft een aantal functies specifiek voor de collectieprofielen (CPI).
Op het scherm met de CPI-indeling staat de functie 'Voortgang berekenen', de functie 'Wenselijk overzetten' en de functie 'consistentie vestigingen'.
Na het openen van een CPI-indeling staat nogmaals de functie 'Wenselijk overzetten' en ook de functie 'Profiel bijwerken'.

En op het laagste niveau staan de functies RCB calculator en Budget bijwerken.

Voortgang berekenen (op CPI niveau)

Twee maal per week worden (automatisch) de voortgangcijfers ingelezen. Tijdens de berekening van de voortgang wordt ook de gemiddelde prijs opnieuw bepaald, gebaseerd op de orderregels van de afgelopen 12 maanden.

Het is echter ook mogelijk om de voortgang a la minute te berekenen. Deze procedure belast het systeem en daarom is het wenselijk hier een rustig moment voor uit te kiezen.

Wenselijk overzetten (op CPI niveau en op vestigingsniveau)

Met deze hulpfunctie wordt de mogelijkheid geboden om de wenselijke gegevens, afkomstig uit de RCB analyse, over te zetten naar de planning in het collectieprofiel. Daaropvolgend wordt het profiel weer doorgerekend.

Voordat de wenselijke cijfers naar de planning worden overgezet wordt gevraagd voor welk collectieprofiel dit moet gebeuren. Het hele collectieprofiel wordt in een keer overgezet. Dit proces duurt enige minuten.

Het is ook mogelijk om op vestigingsniveau de wenselijke gegevens over te zetten. Deze mogelijkheid dient zich aan wanneer het collectieprofiel wordt geopend en bevindt onder het submenu RCB functies.

Een voorwaarde is dat het veld profieljaar wel gevuld moet zijn.

Consistentie vestigingsclusters

Deze functie is ontwikkeld voor organisaties die zowel werken met RCB als met BCB mbt de aanschaf. Wanneer er vestigingen zijn die in beide vestigingscluster voorkomen kun je dat checken en de vestiging daar verwijderen waar nodig is. De check is van toepassing op de actieve aanschafprofielen.

In de Client wordt bij het genereren van adviezen gemeld wanneer en welke vestiging tweemaal voorkomt in de aanschafprofielen RCB/BCB.

Profielstructuur bijwerken (op niveau van vestigingen)

Na het bewerken van een collectieprofiel op vestigingsniveau worden de gegevens opgeslagen en wordt het profiel 2 maal per week (bij het berekenen van de voortgang) automatisch bijgewerkt.

Wanneer je tussentijds het profiel wil bijwerken kan dat met deze functie. Bij uitvoeren van de actie geeft OCLC Wise aan welk vestigingscluster en welk collectiecluster worden bijgewerkt.

Voorbeeld: na toevoegen van een vestiging aan een CPI wordt de vestiging getoond, maar de collectieclusters niet. Door het bijwerken van het profiel wordt de collectiecluster opgehaald en bij de vestiging gezet, zodat het profiel ingevuld kan worden.

De functie voert tevens het subproces 'bijwerken van de budgetten' uit.

NB: profieljaar moet huidig jaar of een komend jaar zijn. Oude profielen worden niet bijgewerkt.

Budget bijwerken (op niveau met collectieprofielonderdelen)

Bij het bewerken van de profielonderdelen werd na iedere handeling het budget direct doorgerekend en bijgewerkt. Dit proces nam (hinderlijk) veel tijd in beslag. Het proces is daarom uit de afsluitroutine gehaald en in een aparte functie ondergebracht.

In de collectieprofielen kunnen wijzigingen aangebracht worden. Roep na afloop de functie budget bijwerken aan om de wijzigingen door te laten rekenen en bij te werken.

NB. Het scherm wordt vrij snel opnieuw getoond, maar niet met verse gegevens. Het proces is dan nog niet afgerond, zodra deze klaar is komen de nieuwe waarden in beeld.

Is het wenselijk om wél direct, na iedere wijziging, de budgetten bijgewerkt te hebben? Zet dan bij het collectieprofiel van een vestiging (details) een vinkje bij 'budget direct doorrekenen'.

RCB Calculator

In het profielscherm van de collectieprofielen was altijd een rekentool aanwezig, de calculator. De calculator is uit het scherm gehaald en als aparte tool opgenomen in de balk en zichtbaar/oproepbaar wanneer een collectieprofielonderdeel geopend is.

De bevoegdheid is geregeld vanaf instantieniveau: 0/3/0.

 Let op: 
Werken met de calculator wordt door Firefox en Chrome volledig ondersteund. Edge werkt waarschijnlijk ook redelijk goed.

Met de calculator kunnen berekeningen gemaakt worden door het invullen van waarden bij uitleenfrequentie, marktgroei en afschrijfprognose.
De waarden ingevuld bij bezit en uitleningen zijn overgenomen uit de rcb statistiek / analyse.

Klik eerst op detail van het collectieclusteronderdeel, op dat moment worden de bezit- en uitleengegevens opgehaald en weergegeven in de calculator.

Bezit-, uitleen- en aanschafprognose worden gevuld wanneer er berekeningen uitgevoerd worden.

image-6.png

Veld Uitleg

Uitleenfrequentie

De waarde heeft invloed op bezit-, afschrijf- en aanschafprognose.

Marktgroei

Met dit percentage wordt het werkelijke aantal uitleningen verhoogd.

Afschrijfprognose

Een waarde in percentage die zelf kan worden bepaald.

Het getal erachter geeft het aantal afschrijvingen weer. Dit wordt berekend door het afschrijfpercentage * werkelijk bezit te doen.

Bezit

Cijfer is afkomstig uit de rcb statistiek/analyse en dient als uitgangspunt voor de berekeningen.

Uitleningen

Cijfer is afkomstig uit de rcb statistiek/analyse en dient als uitgangspunt voor de berekeningen.

Bezitprognose

Deze prognose is de uitkomst van de werkelijke uitleningen+ de marktgroei / uitleenfrequentie.

Uitleenprognose

Dit getal is gebaseerd op het werkelijke aantal uitleningen bij de rcb statistiek. Op basis daarvan wordt de bezitprognose berekend.

Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal uitleningen berekend door de marktgroei te vermenigvuldigen met de bezitprognose.

Aanschafprognose

De prognose in percentages wordt berekend door de aanschafprognose in aantallen / bezitprognose.

De prognose in aantalen wordt berekend door de (bezitprognose – (het werkelijke bezit – afschrijving)).

Voorbeeld met uitleenfrequentie van 3.0:

image-11.png

Op basis van de 2764 uitleningen is een bezit van 921 exemplaren nodig. Dat zijn 187 exemplaren minder, een negatieve aanschafprognose van 16,88% (187/11,08).

Marktgroei en afschrijfprognose volgen nog.

Autorisatie in de manager

Het is mogelijk gemaakt om medewerkers toegang tot de manager te verlenen zonder dat deze de hele manager tot zijn/haar beschikking heeft, maar specifiek mag kijken/ wijzigen in de RCB collecties onderdeel collectieprofiel en analyse.

Hiervoor is de licentie RCB_BESTELADVIES vereist (hoofdgroep E, groep Balie en systeembreed).

Collectieprofiel inzien/bewerken middels autorisatie

Deze functie is beschikbaar op basis van bevoegdheid in manager > bicatWise > Collecties > Collectiebeheer RCB > RCB Profielen.
In de handleiding Toegangscodes en Bevoegdheden staat een uitgewerkt voorbeeld van het aanmaken van een RCB-beheerder.

RCB_analyse bevoegdheden middels autorisatie

De rol WISE_BEHEERDER is uitgebreid met een nieuwe functie: manager > bicatWise > Collecties > Collectiebeheer RCB > RCB Analyse. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat een gebruiker toegang in de manager krijgt tot alleen het onderdeel RCB analyse.

Maak in de manager bij systeemWise > toegangscodes en bevoegdheden bij tabblad 'rollen' een nieuwe gebruikersrol aan met systeemrol WISE_BEHEERDER.

Maak vervolgens bij tabblad 'gebruikers' een nieuwe gebruiker aan en kies de zojuist aangemaakte rol.

Zoek bij 'rollen' de gebruikersrol op en geef bevoegdheden op systeemniveau bij manager > Wise > Collecties > Collectiebeheer RCB > RCB Analyse.

Bevoegdheden kunnen alléén op systeemniveau worden toegekend. Een RCB profiel kan gevormd worden door vestigingen afkomstig uit diverse instanties.

Na inloggen in de manager ziet de nieuwe gebruiker het volgende:

image-8.png

De knop detail geeft achtergrondinformatie over de analyse.

Bevoegdheid 1 en 3 (lezen en wijzigen):

Een RCB analyse en een RCB voortgang kan opgevraagd worden via de tab Rapporten.
Bevoegdheid 7 (toevoegen): biedt de mogelijkheid om ook een nieuwe analyse aan te maken, via de tab Nieuw.
Bevoegdheid 15(verwijderen):geeft als extra de mogelijkheid om de bestaande analyses te verwijderen.

Bij het testen van de nieuwe gebruiker in de Manager is het van belang om de Manager af te sluiten en de browsergeschiedenis te verwijderen voordat er ingelogd wordt met de nieuwe inlog.

Jaarwisseling en RCB-profielen

Met een nieuw jaar in het vooruitzicht zal er een nieuw collectieprofiel moeten worden aangemaakt.

Er zijn twee mogelijkheden om dit te realiseren:

1. Klik op Nieuw en maak een nieuw profiel met nieuw nummer aan.
Maak de benodigde keuzes voor vestigingscluster en collectieclusters en neem één van de bestaande analyses (waarschijnlijk is er recent één aangemaakt). Vul bij profieljaar het komende jaar in.

2. Bestaand profiel openen en deze kopiëren. Voorzie bij kopiëren van een bestaand profiel het nieuwe profiel van een nieuw nummer en vul de omschrijving in of aan met bv het jaar. Bij kopiëren wordt de structuur meegenomen en de inhoud van de profielen.
Wijzig direct na het kopiëren het profieljaar van huidig naar het komende jaar. Gebeurt dit niet, dan geeft dit problemen in de besteladministratie; er zijn dan 2 gelijke profielen actief.

Let op: Het is niet mogelijk om een nieuw collectiecluster aan een gekopieerd profiel te hangen, in het nieuwe jaar is het immers gewenst om verder te gaan met dezelfde indeling!

'Wenselijk overzetten' van de gegevens is ook mogelijk bij een profiel met een jaar in de toekomst.
Budgetbedragen kunnen in het collectieprofiel worden ingevuld bij de details van een vestiging.

Wanneer is het nieuwe jaar actief?

Het nieuwe profiel wordt automatisch geactiveerd wanneer er een jaarafsluiting van de budgetten heeft plaatsgevonden. Vóórdat de jaarafsluiting uitgevoerd wordt, dient er een voortgangsrapportage rcb gedraaid te worden van het jaar dat afgesloten wordt.

Het kan voorkomen dat de tellers in het nieuwe CPI-profiel m.b.t. aangeschaft en afgeschreven nog niet op 0 zijn gezet. Dit gebeurt automatisch wanneer de rcb update wordt gedraaid. Tweemaal per week vindt deze plaats. Het is echter mogelijk om deze update handmatig uit te voeren middels de rcbfunctie: 'voortgang berekenen' bij de collectieprofielen.

 

 

  • Was dit artikel nuttig?